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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 2,160 | 4,770 | 2,610 |
Azioni | 78,140 | 78,140 | 0,000 |
Obbl. | 19,430 | 19,500 | 0,070 |
Convertibile | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Altri | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 14,453 | 16,835 |
Prezzo/Valore contabile | 2,117 | 2,421 |
Prezzo/Vendite | 1,386 | 1,745 |
Prezzo/Flusso di cassa | 7,709 | 10,406 |
Rendimento dei dividendi | 2,671 | 2,343 |
Crescita utili su 5 anni | 11,503 | 10,950 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 17,850 | 20,137 |
Servizi finanziari | 14,660 | 15,404 |
Sanità | 14,020 | 12,379 |
Industriali | 10,120 | 11,016 |
Consumi Ciclici | 9,800 | 9,927 |
Immobiliari | 8,360 | 5,530 |
Difesa del consumatore | 7,000 | 6,585 |
Servizi di comunicazione | 5,600 | 6,846 |
Energia | 5,170 | 4,900 |
Prodotti di base | 4,300 | 4,154 |
Servizi pubblici | 3,110 | 3,124 |
Numero di holding long: 11
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls | - | 22,45 | - | - | |
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls | - | 20,81 | - | - | |
Vanguard Equity-Income Adm | - | 13,42 | - | - | |
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I | - | 11,95 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 7,05 | - | - | |
Metropolitan West Total Return Bd Plan | - | 6,09 | - | - | |
Vanguard Real Estate Index Institutional | - | 4,76 | - | - | |
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls | - | 4,15 | - | - | |
DFA US Small Cap Value I | - | 3,32 | - | - | |
Vanguard Explorer Adm | - | 3,07 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 221,08M | 5,99 | 7,86 | 11,99 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 147,81M | 8,18 | 4,24 | 14,85 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 145,46M | -0,56 | -0,31 | 3,08 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 145,03M | 8,18 | 4,26 | 14,99 | ||
NE NEST Advisor 529 State Street SP | 133,76M | 5,74 | 6,91 | 10,77 |
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