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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,37B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Oakmark

Sottostante: S&P 500 TR

Tipo di investimento: Azione

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OAKBX Panoramica

Su questa pagina troverai un profilo dettagliato su Oakmark Equity And Income Fund Investor Class. Scopri di più su gestione, asset totali, strategie di investimento e informazioni di contatto di OAKBX, ed altre informazioni.

Categoria

Allocation--50% to 70% Equity

Asset totali

4,37B

Costi

0,86%

Data di lancio

01.11.1995

Informazioni di contatto

Indirizzo P.O. Box 219558
Kansas City,MO 64121-9558
United States

Telefono 1-617-483-8327

Rete www.oakmark.com

Vertici Esecutivo

Nome	Titolo	Dal	Fino a
Alex E. Fitch	Partner, Director of U.S. Research, PM and U.S. Investment A	2022	Adesso
Biografia	- Vice President of the Oakmark Funds - Portfolio Manager of the Oakmark Select Fund and the Oakmark Equity and Income Fund - Portfolio Manager of the U.S. Concentrated and Equity and Income Strategies - BA (DePauw University, 2010) - Associate Director of U.S. Research with Harris Associates (2019-20); U.S. Investment Analyst with Harris Associates (2013-2019); Research Associate with Harris Associates (2011-13); Analyst at UBS (2010-11)
Michael A. Nicolas	Partner, Portfolio Manager & U.S. Investment Analyst	2022	Adesso
Biografia	- Vice President of the Oakmark Funds - Portfolio Manager of the Oakmark Fund and the Oakmark Equity and Income Fund - Portfolio Manager of the U.S. Equity and Equity and Income Strategies - BA (University of Wisconsin-Madison, 2002) - Managing Director at Lakeview Investment Group (2005-13); Sr. Analyst at Stratford Advisory Group (2002-05)
Adam D. Abbas	Portfolio Manager	2020	Adesso
Biografia	- Vice President of the Oakmark Funds - Portfolio Manager of the Oakmark Equity and Income Fund and the Oakmark Bond Fund - Portfolio Manager of the Equity and Income and Fixed Income Strategies - BS (Northwestern University, 2004) - MBA (University of Chicago, 2013) - Senior Fixed Income Analyst with Harris Associates (2018-20); Lead Portfolio Manager at KVK Credit Opportunity Fund LP (2016-18); Portfolio Manager at Driehaus Capital Management (2010-15); Senior Research Analyst at Neuberger Berman/Lehman Brothers (2006-10); Analyst at Huron Consulting Group (2004-06)
M. Colin Hudson	Partner, Vice President, Portfolio Manager and U.S. Investment Analyst	2013	Adesso
Biografia	- Vice President of The Oakmark Funds - Portfolio Manager of the Oakmark Global Fund, the Oakmark Global Select Fund, the Oakmark Equity and Income Fund and the Oakmark Bond Fund - Portfolio Manager of the Global All Cap, Global, Global Concentrated, Equity and Income and Fixed Income Strategies - BA (DePauw University, 1992) - MS (Indiana University, 1996) - MBA (Indiana University, 1999) - Vice President and Director of Research at Hilliard Lyons Asset Management (1999-2005); Investment Analyst at Wallington Asset Management (1998-99)
Clyde S. McGregor	Partner, Vice President and Portfolio Manager	1995	2024
Biografia	- Vice President of The Oakmark Funds - Portfolio Manager of the Oakmark Equity and Income Fund and the Oakmark Global Fund - Portfolio Manager of Private Client, Equity and Income and Global All Cap Strategies - BA (Oberlin College, 1974) - MBA (University of Wisconsin-Madison, 1977) - Investment Officer of the Northern Trust Company (1977-81)
Edward J. Wojciechowski	Portfolio Manager and U.S. Investment Analyst	2013	2020
Biografia	Edward J. Wojciechowski, CFA, is a portfolio manager and analyst of Harris Associates L.P.. He joined Harris Associates L.P. in 2005. He holds a B.S. in Finance and Economics from Marquette University (1995).
Matthew A. Logan	Analyst	2013	2016
Biografia	Matthew A.Logan, CFA Matt Logan has been a co-manager of the Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) since 2013. He is also an Investment Analyst at Harris Associates. Mr. Logan began his career at Harris Associates as a Research Associate in 2006 before joining the analyst team in 2009. He received a B.S. in Business from Babson College (2006).
Edward Studzinski	Portfolio Manager	2000	2011
Biografia	"■ Edward Studzinski, CFA, is a portfolio manager of the Mutual Fund. He has a B.A. from Boston College, a J.D. from Duke University, and an M.B.A. from Northwestern University. Mr. Studzinski has been an investment professional since"

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ABAS	120,00	-0,90	-0,74%
Schroder Internat.	21,230	-0,010	-0,06%
ENA	1,400	0,000	0,00%
Mercer Low Volati.			%
Legg Mason Brandy.	102,360	-0,200	-0,20%
WLF	8,750	0,000	0,00%