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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
Azioni | 98,62 | 98,62 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,46 | 15,47 |
Prezzo/Valore contabile | 2,78 | 2,50 |
Prezzo/Vendite | 1,71 | 1,72 |
Prezzo/Flusso di cassa | 11,66 | 10,66 |
Rendimento dei dividendi | 2,19 | 2,49 |
Crescita utili su 5 anni | 8,67 | 9,36 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 25,25 | 20,66 |
Industriali | 16,30 | 11,80 |
Sanità | 15,83 | 15,35 |
Tecnologia | 8,38 | 12,68 |
Energia | 7,13 | 7,70 |
Difesa del consumatore | 6,81 | 8,49 |
Servizi pubblici | 5,97 | 5,42 |
Servizi di comunicazione | 4,09 | 5,49 |
Consumi Ciclici | 3,68 | 6,74 |
Prodotti di base | 3,57 | 3,66 |
Immobiliari | 3,00 | 3,61 |
Numero di holding long: 125
Numero di holding short: 3
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 4,26 | 242,31 | +1,64% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 2,36 | 106,40 | +0,09% | |
Lowe’s | US5486611073 | 1,96 | 250.22 | +1.15% | |
Rtx Corp | US75513E1010 | 1,94 | 116.83 | +0.17% | |
Duke Energy | US26441C2044 | 1,93 | 108.97 | +0.38% | |
ConocoPhillips | US20825C1045 | 1,89 | 97.11 | +0.76% | |
Progressive | US7433151039 | 1,88 | 243.24 | +0.93% | |
AbbVie | US00287Y1091 | 1,71 | 180.00 | +0.90% | |
American Express | US0258161092 | 1,66 | 303.46 | +1.56% | |
BlackRock | US09290D1019 | 1,66 | 1,054.83 | +1.46% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,6B | 19,84 | 6,20 | 9,67 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,46B | 21,39 | 7,36 | 8,59 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2,73B | 7,70 | -2,18 | 4,33 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2,15B | 31,75 | 6,89 | 13,55 | ||
US24610B8265 | 1,58B | 19,97 | 6,32 | - |
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