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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
Azioni | 79,51 | 79,51 | 0,00 |
Obbl. | 15,78 | 15,78 | 0,00 |
Preferito | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,08 | 17,36 |
Prezzo/Valore contabile | 2,12 | 2,66 |
Prezzo/Vendite | 1,35 | 1,80 |
Prezzo/Flusso di cassa | 9,52 | 10,87 |
Rendimento dei dividendi | 2,54 | 2,11 |
Crescita utili su 5 anni | 10,58 | 11,22 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 20,66 | 20,48 |
Servizi finanziari | 14,43 | 15,27 |
Industriali | 11,01 | 11,77 |
Consumi Ciclici | 10,88 | 10,04 |
Sanità | 10,44 | 12,59 |
Immobiliari | 7,81 | 4,35 |
Servizi di comunicazione | 7,01 | 7,12 |
Difesa del consumatore | 5,97 | 6,78 |
Energia | 4,98 | 5,78 |
Prodotti di base | 4,42 | 3,98 |
Servizi pubblici | 2,37 | 2,93 |
Numero di holding long: 13
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 23,91 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 16,13 | - | - | |
Schwab International Index | - | 12,14 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 11,97 | - | - | |
Schwab ® US Large-Cap Growth Idx | - | 7,25 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 6,09 | - | - | |
Schwab Fdmtl Intl Lg Co Idx | - | 5,21 | - | - | |
Schwab U.S. REIT | US8085248479 | 3,99 | 19,96 | +0,10% | |
Schwab Fdmtl Emerg Mkts Lg Co Idx | - | 3,35 | - | - | |
Schwab Fdmtl Intl Sm Co Idx | - | 3,34 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab S&P 500 Index | 96,37B | 11,27 | 9,53 | 12,63 | ||
Schwab Total Stock Market Index | 23,91B | 10,19 | 7,69 | 11,98 | ||
Schwab 1000 Index | 16,52B | 10,70 | 8,37 | 12,20 | ||
Schwab International Index | 9,47B | 7,71 | 3,21 | 4,69 | ||
Schwab Fundamental US Large Company | 8,59B | 8,36 | 8,70 | 11,20 |
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