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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,77 | 11,39 | 10,62 |
Azioni | 70,77 | 70,77 | 0,00 |
Obbl. | 28,53 | 36,26 | 7,73 |
Convertibile | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Preferito | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,01 | 17,38 |
Prezzo/Valore contabile | 2,41 | 2,57 |
Prezzo/Vendite | 1,71 | 1,81 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,40 | 10,89 |
Rendimento dei dividendi | 2,25 | 2,11 |
Crescita utili su 5 anni | 11,55 | 11,48 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 22,74 | 21,67 |
Servizi finanziari | 12,91 | 15,04 |
Sanità | 12,55 | 12,44 |
Consumi Ciclici | 10,66 | 10,82 |
Industriali | 10,54 | 11,65 |
Immobiliari | 8,17 | 3,96 |
Servizi di comunicazione | 7,42 | 6,77 |
Difesa del consumatore | 5,33 | 6,23 |
Energia | 4,18 | 4,65 |
Prodotti di base | 3,59 | 4,26 |
Servizi pubblici | 1,92 | 2,51 |
Numero di holding long: 22
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 18,86 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 10,33 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 9,74 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 7,53 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,89 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4,56 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 4,48 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4,38 | - | - | |
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl | - | 4,07 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 4,00 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,85B | -1,47 | -3,15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,43B | 0,10 | -1,45 | 1,76 | ||
Schwab Target 2040 | 1,16B | 6,70 | 2,94 | 7,32 | ||
Schwab Target 2030 | 983,17M | 4,98 | 2,04 | 6,37 | ||
US80850L7837 | 852,2M | 6,82 | 4,13 | - |
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