Warren Buffett, l'oracolo di Omaha e fondatore di Berkshire Hathaway, secondo l'ultimo 13F recentemente depositato ha acquistato azioni di Domino’s Pizza, Pool Corp e HEICO Corp nel terzo trimestre di quest'anno, mentre ha drasticamente ridotto la sua partecipazione in Apple Inc (NASDAQ:AAPL), American Express Company (NYSE:AXP), Bank of America Corporation (NYSE:BAC) (e non solo).
Tornando a noi, Berkshire ha ridotto la sua posizione nel gigante tech di Cupertino di oltre due terzi dal terzo trimestre del 2023. Ed ha chiuso completamente la sua posizione in Ulta Beauty Inc. La strategia di investimento di Warren Buffett è un esempio per tutti gli investitori, ma il periodo di detenzione di quest'ultima società è stato insolitamente breve: ha aperto una posizione nella catena di negozi di cosmetici in agosto e da allora il titolo ha registrato una performance vicino alla parità.
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Nell'ultimo anno si è avvicinato molto alle performance dell'indice di riferimento, l'S&P 500, andando oltre il +30%
Più di ogni altra cosa, Buffett cerca aziende con un vantaggio competitivo duraturo come i bassi costi di produzione, le economie di scala, prodotti unici che i concorrenti non sono in grado di replicare, sistemi di distribuzione eccezionali o una forte identità del marchio. Inoltre un management eccellente in cui è evidente l'integrità, la disciplina finanziaria e la dedizione alla qualità, allo stesso tempo profittevoli e con una solidità finanziaria.
Ecco i volti nuovi all'interno del portafoglio della Berkshire
Berkshire Hathaway ha acquisito circa 1,3 milioni di azioni di Domino’s Pizza, ottenendo una partecipazione del 3,6% con un valore di circa 550 milioni di dollari mentre in Pool Corp., distributore di attrezzature per piscine, l'investimento ha un valore di circa 153 milioni di dollari, ottenendo così una partecipazione dell'1% ed infine ha fatto una scommessa significativa su HEICO Corp., competitor di SpaceX di Elon Musk.
Quindi, di sicuro sta puntando al un grande mercato nel settore aerospaziale, e si assicura in un certo senso che Berkshire possa trarre vantaggio dalle continue attività commerciali e di difesa nello spazio, avendo HEICO che è ben posizionato sul mercato.
Negli ultimi tre mesi le scelte azionarie hanno leggermente penalizzato Buffett che ha ottenuto una una variazione percentuale negativa, pari al -4,9%, allo stesso tempo ha ruotato il portafoglio con un turnover trimestrale di oltre il 13%. Infine il valore delle sue posizioni nell'ultimo anno è diminuito di quasi il 15%.
Inoltre, inserendo l'intero portafoglio nella watchlist, possiamo visualizzare il Fair Value dei singoli titoli e dell'intero portafoglio andando nella sezione analisi, e non solo, anche la distribuzione del target degli analisti
Nello specifico ecco il target degli analisti sugli ultimi 3 acquisti (valore medio +10%)
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".