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Shelton Equity Income Fund Investor Shares (EQTIX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 814,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Shelton Capital Management

Tipo di investimento: Azione

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Holding EQTIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Shelton Core Value Direct (EQTIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,62	9,96	2,34
Azioni	92,37	92,97	0,60

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,30	16,03
Prezzo/Valore contabile	3,87	2,77
Prezzo/Vendite	2,56	1,83
Prezzo/Flusso di cassa	14,39	10,88
Rendimento dei dividendi	1,57	3,07
Crescita utili su 5 anni	9,55	9,42

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,08	19,50
Servizi finanziari	13,80	18,01
Consumi Ciclici	12,01	8,64
Sanità	11,07	12,14
Servizi di comunicazione	10,19	7,24
Industriali	8,54	7,49
Difesa del consumatore	6,00	8,96
Energia	3,57	6,67
Immobiliari	2,37	3,00
Servizi pubblici	2,29	5,11
Prodotti di base	2,09	3,44

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 139

Numero di holding short: 137

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	9,94	-	-
Apple	US0378331005	3,25	236.85	-2.41%
NVIDIA	US67066G1040	2,44	135.91	-3.00%
Netflix	US64110L1061	2,33	837,69	-4,26%
Amazon.com	US0231351067	2,26	218.94	-1.44%
Broadcom	US11135F1012	2,16	224,31	-2,18%
Microsoft	US5949181045	1,84	418.95	-1.32%
Intuitive Surgical	US46120E6023	1,82	547,47	+0,63%
Home Depot	US4370761029	1,75	389.89	+0.69%
Alphabet A	US02079K3059	1,75	192.04	-0.98%

Principali fondi azionari emessi da Shelton Capital Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	1,84B	25,31	9,27	17,79
Shelton S&P 500 Index Direct	263,93M	27,54	11,04	12,96
Shelton S&P Midcap Index Direct	109,44M	21,78	8,62	10,21
Shelton Capital Management SP Smald	53,18M	17,41	5,76	9,75
Shelton Capital Management Nasdaq 1	37,93M	24,98	8,85	17,25

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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