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Managed Retirement Balanced Class Ii (0P0000G6P0)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 75,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: TD Ameritrade Trust Company

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000G6P0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TDA Managed Retirement Balanced Class II (0P0000G6P0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,580	19,760	0,180
Azioni	48,050	48,050	0,000
Obbl.	25,580	25,580	0,000
Convertibile	0,290	0,290	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000
Altri	6,380	6,460	0,080

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,688	18,496
Prezzo/Valore contabile	2,316	3,231
Prezzo/Vendite	1,614	2,256
Prezzo/Flusso di cassa	10,806	12,602
Rendimento dei dividendi	2,260	1,938
Crescita utili su 5 anni	10,944	11,681

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,620	24,004
Servizi finanziari	14,800	15,143
Consumi Ciclici	11,600	9,808
Industriali	11,050	10,272
Sanità	9,670	13,057
Energia	7,160	5,016
Servizi di comunicazione	6,640	7,419
Difesa del consumatore	5,730	6,205
Immobiliari	4,350	4,463
Prodotti di base	3,920	3,436
Servizi pubblici	2,460	3,266

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dodge & Cox Income X	-	20,14	-	-
Vanguard Russell 1000 Growth Index I	-	13,50	-	-
Vanguard Russell 1000 Value Index I	-	5,54	-	-
Reliance Tr Instl Retiremt Tr	-	5,52	-	-
DFA US Targeted Value I	-	5,51	-	-
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	5,50	28,10	-0,12%
TCW Emerging Markets Income Plan	-	4,03	-	-
Vanguard International Growth Adm	-	3,64	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	3,54	-	-
Dodge & Cox Global Bond X	-	2,65	-	-

Principali fondi azionari emessi da Matrix Trust Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Retirement Advocate Aggressive Fund	233,72M	18,98	6,83	8,59
Retirement Advocate Moderate Fund	232,65M	13,63	4,39	6,37
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84,47M	13,21	5,30	8,64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84,47M	12,95	5,04	8,36
TDA Managed Retirement Balanced Cl1	75,54M	10,79	4,83	7,30

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DAX	20.368,95	-22,63	-0,11%
Futures DAX	20.541,0	-49,0	-0,24%
US 500	6.075,1	+24,0	+0,40%
Dow Jones	43.881,50	+53,44	+0,12%
Indice del Dollaro	106,530	-0,154	-0,14%
Euro Index	126,58	+0,06	+0,05%

UniCredit	38,965	+0,035	+0,09%
Intesa Sanpaolo	3,9425	+0,0155	+0,39%
Banco Bpm	7,946	+0,100	+1,27%
Stellantis NV	12,766	-0,582	-4,36%
Saipem	2,5940	+0,0200	+0,78%
Telecom Italia	0,2599	-0,0001	-0,04%
BCA MPS	6,776	+0,106	+1,59%

Petrolio Greggio	70,62	-0,67	-0,94%
Petrolio Brent	74,24	-0,25	-0,34%
Gas naturale	3,236	-0,044	-1,34%
Oro	2.674,09	-1,71	-0,06%
Rame	4,1960	-0,0010	-0,02%
Frumento	553,12	+1,12	+0,20%
Cotone N.2	69,44	+0,17	+0,25%

BTP 10Y	3,379	-0,005	-0,15%
BTP 2Y	2,400	-0,016	-0,66%
Euro Bund	134,75	+0,11	+0,08%
BTP italiani	121,34	+0,01	+0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,394	-0,005	-0,11%
BTP 30 Y	4,050	-0,009	-0,22%
Germania 10 anni	2,2330	-0,0140	-0,62%

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