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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
Azioni | 47,77 | 47,81 | 0,04 |
Obbl. | 39,50 | 39,50 | 0,00 |
Convertibile | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
Preferito | 6,06 | 6,06 | 0,00 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,21 | 17,11 |
Prezzo/Valore contabile | 2,73 | 2,67 |
Prezzo/Vendite | 1,94 | 1,93 |
Prezzo/Flusso di cassa | 11,60 | 11,36 |
Rendimento dei dividendi | 2,91 | 2,42 |
Crescita utili su 5 anni | 9,74 | 10,66 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 23,65 | 20,22 |
Servizi finanziari | 14,03 | 15,48 |
Immobiliari | 13,36 | 6,43 |
Energia | 10,01 | 5,66 |
Sanità | 9,36 | 11,92 |
Consumi Ciclici | 8,54 | 8,92 |
Industriali | 7,66 | 10,69 |
Servizi pubblici | 5,31 | 3,87 |
Difesa del consumatore | 4,32 | 7,00 |
Prodotti di base | 3,15 | 3,92 |
Servizi di comunicazione | 0,62 | 6,57 |
Numero di holding long: 129
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.625% | - | 2,21 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 2,16 | 439,33 | +0,94% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,13 | 242,31 | +1,64% | |
Energy Transfer | US29273V1008 | 1,80 | 19,60 | +2,94% | |
Walmart | US9311421039 | 1,80 | 92,68 | +2,58% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1,76 | - | - | |
Goldman Sachs | US38141G1040 | 1,70 | 582,79 | +2,10% | |
Lowe’s | US5486611073 | 1,61 | 250,22 | +1,15% | |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF | - | 1,59 | - | - | |
Gilead | US3755581036 | 1,55 | 93,95 | +0,59% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Westwood SmallCap Value Institution | 448,43M | 14,25 | 7,67 | 8,91 | ||
Westwood Income Opportunity Instl | 373,6M | 12,70 | 3,35 | 5,24 | ||
Westwood LargeCap Value Institution | 207,94M | 12,52 | 8,16 | 9,48 | ||
Westwood SMidCap Institutional | 75,22M | 11,78 | 7,46 | 7,99 |
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