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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 373,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Westwood

Tipo di investimento: Azione

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Quotazione US0075W07750 | Fondo Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class in tempo reale (ultimo prezzo oggi WHGIX: 12,17). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Westwood Income Opportunity Instl (WHGIX) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo US0075W07750.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno5,55%

Chiusura prec.12,11

Rating di rischio

Rendimento TTM4,13%

ROE20,27%

EmittenteWestwood

Turnover20%

ROA8,45%

Data di lancio38705

Asset totali373,6M

Costi0,82%

Investimento Min.100.000

Market Cap103,64B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class Analisi

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1127	1041	1180	1104	1330	1667
Ritorno del fondo	12.7%	4.14%	17.97%	3.35%	5.86%	5.24%
Posto nella categoria	48	23	34	101	65	56
% nella categoria	14	7	12	21	15	18

Principali fondi azionari emessi da Westwood

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Westwood SmallCap Value Institution	448,43M	14,25	7,67	8,91
Westwood LargeCap Value Institution	207,94M	12,52	8,16	9,48
Westwood SMidCap Institutional	75,22M	11,78	7,46	7,99
Westwood Income Opportunity A	44,14M	12,49	3,15	4,99

Principali fondi per la categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	42,38B	9,19	2,86	5,57
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,51B	14,33	5,59	7,71
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,47B	9,73	2,04	5,00
Vanguard Wellesley Income Inv	8,94B	9,11	2,77	5,49
BlackRock Multi-Asset Income Instl	5,88B	9,78	3,29	4,41

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	439.33	+0.94%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	242.31	+1.64%
Energy Transfer	US29273V1008	1,80	19,60	+2,94%
Walmart	US9311421039	1,80	92,68	+2,58%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Neutrale	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Vendi	Neutrale	Compra Adesso

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,493	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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