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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 368,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Westwood

Tipo di investimento: Azione

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Holding WHGIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Westwood Income Opportunity Instl (WHGIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,43	0,43	0,00
Azioni	47,77	47,81	0,04
Obbl.	39,50	39,50	0,00
Convertibile	6,25	6,25	0,00
Preferito	6,06	6,06	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,21	17,17
Prezzo/Valore contabile	2,73	2,66
Prezzo/Vendite	1,94	1,93
Prezzo/Flusso di cassa	11,60	11,37
Rendimento dei dividendi	2,91	2,42
Crescita utili su 5 anni	9,74	10,52

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,65	19,82
Servizi finanziari	14,03	15,72
Immobiliari	13,36	6,47
Energia	10,01	5,68
Sanità	9,36	11,89
Consumi Ciclici	8,54	8,94
Industriali	7,66	10,88
Servizi pubblici	5,31	3,94
Difesa del consumatore	4,32	7,01
Prodotti di base	3,15	3,91
Servizi di comunicazione	0,62	6,45

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 129

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	418.95	-1.32%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	239,87	-1,34%
Energy Transfer	US29273V1008	1,80	19,42	-1,57%
Walmart	US9311421039	1,80	93.00	+1.31%
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,76	-	-
Goldman Sachs	US38141G1040	1,70	560,00	-3,45%
Lowe’s	US5486611073	1,61	247,90	+0,41%
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF	-	1,59	-	-
Gilead	US3755581036	1,55	89,88	+0,83%

Principali fondi azionari emessi da Westwood

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Westwood SmallCap Value Institution	432,85M	4,80	2,44	7,59
Westwood LargeCap Value Institution	201,58M	10,55	4,34	8,73
Westwood SMidCap Institutional	74,56M	10,42	5,24	7,41
Westwood Income Opportunity A	43,08M	12,49	3,15	4,99

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	+21,1	+0,10%
US 500	5.822,3	-4,2	-0,07%
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Petrolio Brent	81,15	+1,39	+1,74%
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Frumento	529,88	-0,87	-0,16%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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Stati Uniti 10 anni	4,765	-0,009	-0,19%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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