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Wi Edvest 529 Plan Active-based Moderate Portfolio (0P0000XD7T)

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31/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 40,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: TIAA Tuition Financing, Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XD7T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio (0P0000XD7T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Azioni	50,080	50,080
Obbl.	52,670	52,670
Convertibile	0,020	0,020
Preferito	0,100	0,100
Altri	0,010	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,319	16,864
Prezzo/Valore contabile	2,415	2,428
Prezzo/Vendite	1,578	1,748
Prezzo/Flusso di cassa	10,419	10,425
Rendimento dei dividendi	2,280	2,341
Crescita utili su 5 anni	10,595	10,956

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,960	20,136
Servizi finanziari	14,490	15,406
Industriali	12,750	11,025
Consumi Ciclici	10,900	9,926
Sanità	9,730	12,376
Immobiliari	7,600	5,523
Servizi di comunicazione	6,250	6,844
Difesa del consumatore	5,900	6,586
Energia	5,620	4,902
Prodotti di base	4,770	4,154
Servizi pubblici	2,030	3,124

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DFA US Core Equity 1 I	-	31,66	-	-
Metropolitan West Total Return Bd Plan	-	27,33	-	-
DFA Large Cap International I	-	12,31	-	-
TIAA-CREF Inflation Link Bd Instl	-	9,88	-	-
TIAA-CREF High-Yield Inst	-	7,37	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	4,92	-	-
TIAA-CREF Real Estate Sec Instl	-	3,48	-	-
DFA Emerging Markets Core Equity I	-	3,05	-	-

Principali fondi azionari emessi da TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CA ScholarShare College Savings Pue	2,41B	10,12	7,81	12,03
MI Education Savings Program US Equ	751,52M	10,11	7,77	11,99
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	743,51M	11,25	9,45	12,55
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	602,54M	6,35	3,83	7,96
OR Oregon College Savings Plan US E	502,46M	9,60	7,48	-

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Germania 10 anni	2,4180	+0,0140	+0,58%

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