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Wi Edvest 529 Plan Index-based Moderate Portfolio (0P0000XD7O)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 133,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: TIAA Tuition Financing, Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XD7O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo WI Edvest 529 Plan Index-Based Moderate Portfolio (0P0000XD7O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,120	2,220	0,100
Azioni	49,280	49,280	0,000
Obbl.	48,780	48,780	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,363	17,290
Prezzo/Valore contabile	2,694	2,521
Prezzo/Vendite	2,062	1,859
Prezzo/Flusso di cassa	12,240	11,099
Rendimento dei dividendi	2,193	2,230
Crescita utili su 5 anni	9,921	10,512

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,140	21,561
Servizi finanziari	15,240	15,859
Industriali	10,190	10,963
Sanità	10,170	11,440
Consumi Ciclici	10,060	10,100
Immobiliari	9,080	5,539
Servizi di comunicazione	7,340	7,333
Difesa del consumatore	5,630	6,011
Energia	3,420	4,314
Prodotti di base	3,230	3,673
Servizi pubblici	2,500	3,208

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nuveen Bond Index R6	-	32,54	-	-
Nuveen Equity Index R6	-	31,88	-	-
Nuveen International Eq Idx R6	-	11,79	-	-
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins	-	10,01	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	7,50	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	3,34	-	-
Nuveen Emerging Markets Eq Idx R6	-	2,94	-	-

Principali fondi azionari emessi da TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CA ScholarShare College Savings Pue	2,92B	23,71	7,97	12,49
MI Education Savings Program US Equ	880,97M	23,64	7,93	12,45
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	855,02M	24,85	8,82	12,96
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	652,49M	13,56	3,79	8,35
OR Oregon College Savings Plan US E	557,25M	3,09	11,03	-

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DAX	22.718,50	+236,00	+1,05%
Futures DAX	22.782,0	+235,0	+1,04%
US 500	6.124,4	+9,8	+0,16%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,740	+0,165	+0,15%
Euro Index	127,07	-0,13	-0,10%

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Intesa Sanpaolo	4,4765	+0,0790	+1,80%
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Stellantis NV	13,402	-0,022	-0,16%
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Petrolio Greggio	70,83	+0,12	+0,17%
Petrolio Brent	74,80	+0,06	+0,08%
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Oro	2.913,45	+12,75	+0,44%
Rame	4,6250	-0,0395	-0,85%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,567	+0,049	+1,39%
BTP 2Y	2,445	+0,007	+0,29%
Euro Bund	132,03	-0,82	-0,62%
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Stati Uniti 10 anni	4,502	+0,029	+0,65%
BTP 30 Y	4,252	+0,057	+1,36%
Germania 10 anni	2,4955	+0,0715	+2,95%

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