Giovedì, gli analisti di Citi hanno aumentato il target price per le azioni di Safran SA (EPA:SAF:FP) (OTC: SAFRF) a €260,00 da €230,00, mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aggiustamento riflette una prospettiva positiva sulle performance finanziarie dell'azienda, in particolare in termini di crescita degli utili.
Gli analisti di Citi sono fiduciosi nella capacità di Safran di raggiungere un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'EBIT del 14% nel medio termine. L'ottimismo è in gran parte dovuto alla forte presenza di Safran nel settore post-vendita degli aerei a fusoliera stretta. L'analisi di Citi indica che la nuova guidance sui ricavi di Safran per il segmento Propulsion, che prevede una crescita a una cifra media-alta dal 2024 al 2028, potrebbe essere sottostimata.
Il potenziale superamento della guidance di Safran deriva dagli aumenti previsti nei volumi di visite in officina e dall'entità del lavoro richiesto per visita. Questo è particolarmente rilevante per il motore LEAP, un prodotto chiave per l'azienda. Le proiezioni di Citi sono circa il 10% superiori al consenso sull'EBIT di Safran nel medio termine.
Queste previsioni si allineano con le indicazioni di altri attori del settore, tra cui Lufthansa Technik e GE Aerospace, che hanno fornito commenti sulle condizioni di mercato. Gli analisti di Citi ritengono che la combinazione di volumi più elevati di visite in officina e di una maggiore portata del lavoro per visita spingerà la crescita di Safran oltre la propria guidance.
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