Mercoledì, Evercore ISI ha aumentato il target di prezzo per Salesforce.com (NYSE:CRM) a $420 dal precedente $400, mantenendo un rating Outperform sul titolo. Secondo i dati di InvestingPro, Salesforce attualmente quota a $331,43, con target degli analisti che vanno da $236 a $450.
L'azienda mantiene impressionanti margini di profitto lordo del 76,35% e vanta un punteggio Piotroski perfetto di 9, indicando una forte salute finanziaria. La decisione della società segue la performance del terzo trimestre fiscale di Salesforce, che ha mostrato una crescita dei ricavi dell'8% a valuta costante, superando leggermente il 7% previsto sia da Evercore ISI che dal mercato più ampio.
L'analisi di InvestingPro rivela il forte slancio dell'azienda, con un notevole rendimento del prezzo del 41,56% negli ultimi sei mesi e una capitalizzazione di mercato di $316,85 miliardi. Gli abbonati possono accedere a 14 ProTips aggiuntivi e metriche finanziarie complete attraverso il Rapporto di Ricerca Pro. L'utile per azione (EPS) per il trimestre è stato riportato a $2,41, in linea con le aspettative, nonostante sia stato influenzato negativamente per $0,18 da perdite su investimenti strategici.
La crescita dell'obbligazione di performance rimanente corrente (CRPO) di Salesforce è stata un altro punto di rilievo, con un aumento del 10% a valuta costante, superando le previsioni di Street di circa il 9%. La previsione per la crescita del CRPO del quarto trimestre fiscale si attesta intorno al 9%, in linea con le aspettative ma include un impatto negativo dei tassi di cambio di circa $100 milioni.
Rettificato per questo, il tasso di crescita del CRPO è di circa il 9,5%, che è visto come leggermente migliore del previsto e potrebbe indicare un potenziale punto di accelerazione se Salesforce continua a superare le aspettative come ha fatto nei trimestri precedenti.
I commenti positivi del management dell'azienda su Agentforce, una nuova iniziativa di AI, sono stati notati come un segnale positivo. Sebbene il contributo di Agentforce alla guidance attuale non sia significativo, ha già assicurato 200 accordi nella prima settimana di disponibilità generale nel trimestre. Il management di Salesforce ha espresso forte entusiasmo per il Data Cloud e Agentforce, considerandoli opportunità chiave per la crescita futura.
L'amministratore delegato Marc Benioff ha evidenziato l'assunzione da parte dell'azienda di ulteriori 1.000-2.000 venditori, attribuendo l'espansione al vasto potenziale di Agentforce e al miglioramento della produttività di vendita dei rappresentanti esistenti dall'inizio della trasformazione interna oltre un anno fa.
La società di analisi ha sottolineato che la forte performance nel recente trimestre è stata guidata da una robusta attività di prenotazioni, che in parte deriva da una stabilizzazione del business transazionale negli ultimi trimestri.
La valutazione della salute finanziaria di InvestingPro classifica Salesforce come "OTTIMA" con punteggi particolarmente forti in crescita (3,95/5) e redditività (3,56/5), supportando la traiettoria positiva dell'azienda verso il 2025. Questa stabilizzazione è particolarmente evidente nel business di creazione e chiusura, così come nel segmento delle piccole e medie imprese (PMI).
Questo slancio sostenuto, insieme al focus strategico su tecnologie emergenti come Agentforce, supporta la prospettiva positiva della società sulla traiettoria di crescita di Salesforce verso l'Anno Calendario 2025 e oltre.
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