Giovedì, BTIG ha aumentato il prezzo obiettivo per Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL) a $56 dal precedente $55, mantenendo un rating Buy sul titolo. La decisione della società arriva dopo che Vericel ha riportato ricavi del terzo trimestre pari a $57,9 milioni, segnando un aumento del 27,0% su base annua e superando sia le stime di BTIG che quelle del consenso di $55,2 milioni.
La crescita dei ricavi è stata attribuita a un aumento del 18,9% delle vendite di MACI e a un significativo incremento del 63,6% su base annua delle vendite di Epicel, che hanno raggiunto $12,1 milioni. Inoltre, NexoBrid, un prodotto per la cura delle ustioni, ha registrato una crescita del 37,5% trimestre su trimestre, generando $1,1 milioni di vendite. Il numero di centri per ustionati che hanno ordinato NexoBrid è salito a 50, rispetto ai precedenti 40.
La performance finanziaria di Vericel ha spinto l'azienda a mantenere le previsioni di ricavi per l'intero anno 2024 tra $238 milioni e $242 milioni, indicando un tasso di crescita del 20-23%. L'azienda prevede una crescita di circa il 20% per il suo prodotto MACI. Inoltre, Vericel ha migliorato le prospettive di redditività, con margini lordi (GM) e margini EBITDA rettificati che dovrebbero aumentare di 100 punti base rispettivamente al 72% e al 22%.
BTIG ha anche affrontato le prime considerazioni per l'anno fiscale 2025, notando che mentre alcuni investitori potrebbero considerare negativamente la crescita prevista del ~20% su base annua per MACI a causa della mancanza di accelerazione dal lancio di Arthro, BTIG ritiene che Vericel stia fissando un obiettivo realistico. La società prevede un significativo potenziale di rialzo da MACI Arthro nell'anno fiscale 2025 e si aspetta che NexoBrid continui la sua progressiva crescita. Questi fattori, combinati con una redditività costante e in aumento, sono visti come elementi che posizionano favorevolmente le azioni di Vericel per il prossimo anno fiscale.
In altre notizie recenti, Vericel Corporation ha registrato una forte performance finanziaria, superando sia le aspettative di ricavi che di utili per il trimestre. L'azienda ha riportato un ricavo record di quasi $53 milioni, trainato dalla crescita del prodotto MACI e dalla solida domanda di NexoBrid. Vericel ha anche alzato le prospettive di redditività per l'anno.
Oltre alla sua performance finanziaria, Vericel ha ricevuto l'approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per MACI Arthro, un prodotto per la riparazione artroscopica del ginocchio, che dovrebbe espandere la portata di mercato dell'azienda. La FDA ha anche approvato l'uso pediatrico di NexoBrid di Vericel, estendendo la base di clienti dell'azienda per includere circa 20 centri pediatrici per ustionati negli Stati Uniti.
Società di analisi come TD Cowen, BTIG e Canaccord Genuity hanno mantenuto un rating Buy sulle azioni di Vericel, riflettendo la fiducia nella direzione dell'azienda e nel potenziale impatto del suo portafoglio prodotti ampliato.
Canaccord Genuity prevede che Vericel manterrà una crescita elevata espandendo la sua portata di mercato attraverso nuove indicazioni e l'esecuzione commerciale, aspettandosi che l'azienda raggiunga un punto di svolta nella redditività del reddito netto per l'anno fiscale 2024.
Approfondimenti InvestingPro
La forte performance finanziaria di Vericel Corporation, come evidenziato nell'articolo, è ulteriormente supportata dai dati in tempo reale di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda del 20,39% negli ultimi dodici mesi è in linea con l'aumento del 27,0% dei ricavi del terzo trimestre riportato. Ci si aspetta che questa traiettoria di crescita continui, come suggerisce un Tip di InvestingPro che indica che l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno.
Il mercato ha risposto positivamente alla performance di Vericel, con i dati di InvestingPro che mostrano un significativo rendimento del 9,08% nell'ultima settimana e un robusto 17,0% nell'ultimo mese. Questo recente slancio è coerente con le previsioni di ricavi per l'intero anno mantenute dall'azienda e le migliorate prospettive di redditività menzionate nell'articolo.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Vericel sta negoziando a un multiplo di utili elevato, con un rapporto P/E di 3060. Questo indicatore di valutazione, insieme al Tip di InvestingPro che indica che il titolo sta negoziando a un multiplo di valutazione EBITDA elevato, suggerisce che il mercato ha alte aspettative di crescita per l'azienda.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 13 ulteriori suggerimenti per Vericel Corporation, fornendo una visione più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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