Con l’inizio del nuovo anno, desidero augurare a tutti voi un 2025 ricco di soddisfazioni personali, crescita professionale e grandi risultati nel campo degli investimenti.
In questo video esploreremo in modo approfondito il rapporto rischio/efficienza di Palantir, una delle azioni statunitensi che si è distinta nel panorama finanziario del 2024 per le sue performance straordinarie. Questa analisi è pensata per rispondere a due domande fondamentali:
- Quanto è rischiosa questa società come investimento?
- Quanto è efficiente nel generare rendimenti in relazione ai rischi assunti?
L’analisi è strutturata in tre sezioni principali per fornire un quadro completo:
- Prima parte: Inizieremo con le metriche fondamentali di investimento, come il CAGR (tasso di crescita annuale composto), la deviazione standard annualizzata, il Sharpe Ratio, il Sortino Ratio, il Beta e il ritorno attivo. Questi strumenti ci permetteranno di valutare il comportamento e le caratteristiche della società su un ampio range temporale.
- Seconda parte: Passeremo poi a metriche più dettagliate, basate su dati giornalieri. Queste ci aiuteranno a ottenere una visione più approfondita della volatilità e delle dinamiche a breve termine di Palantir.
- Terza parte: Infine, analizzeremo come Palantir contribuisca al rischio complessivo di un portafoglio di investimento (in particolare, all'interno di un Permanent Portfolio). Esamineremo il ruolo della società sia in una prospettiva strategica di lungo termine che tattica di breve termine.
Se volete approfondire ulteriormente, vi consiglio di guardare il mio ultimo video della rubrica Settimana in Borsa, disponibile sul canale YouTube ufficiale di Investing Italia. In quel video ho analizzato Palantir da un punto di vista tecnico e del fair value, esaminando inoltre altre società che nel 2024 hanno registrato performance impressionanti, come Microstrategy, Vistra e Applovin. Questo vi fornirà un quadro più ampio e dettagliato delle opportunità che il mercato ha offerto nell’anno appena concluso.
Con questa analisi voglio fornirvi non solo strumenti utili per comprendere le dinamiche di Palantir, ma anche per riflettere su come affrontare gli investimenti in modo strategico ed efficace. Continuate a seguirmi per altri approfondimenti che vi aiuteranno a navigare nei mercati finanziari nel 2025.