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CFRA alza il rating di Exact Sciences a "buy", target a $72 da $48

Pubblicato 04.12.2024, 22:38
EXAS
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Un fattore chiave nell'upgrade del rating da parte di CFRA è l'approvazione da parte della Food and Drug Administration statunitense del Cologuard Plus di Exact Sciences ad ottobre. Questo test avanzato per il cancro colorettale è considerato un significativo miglioramento rispetto all'esistente test Cologuard, offrendo una maggiore sensibilità e specificità, oltre a una considerevole riduzione dei falsi negativi. L'analista nota che Cologuard Plus non solo ha un prezzo di vendita più alto, ma anche un costo unitario inferiore.

Ci si aspetta che questo abbia un impatto positivo sui ricavi dell'azienda e contribuisca all'espansione dei margini nel lungo termine. Il potenziale del nuovo prodotto di guidare la crescita dei ricavi e migliorare la redditività sostiene la posizione ottimistica di CFRA sul titolo di Exact Sciences, che secondo l'analisi del Fair Value di InvestingPro, sta attualmente negoziando vicino al suo valore equo.

Un fattore chiave nell'upgrade del rating da parte di CFRA è l'approvazione da parte della Food and Drug Administration statunitense del Cologuard Plus di Exact Sciences ad ottobre. Questo test avanzato per il cancro colorettale è considerato un significativo miglioramento rispetto all'esistente test Cologuard, offrendo una maggiore sensibilità e specificità, oltre a una considerevole riduzione dei falsi negativi. L'analista nota che Cologuard Plus non solo ha un prezzo di vendita più alto, ma anche un costo unitario inferiore.

Un fattore chiave nell'upgrade del rating da parte di CFRA è l'approvazione da parte della Food and Drug Administration statunitense del Cologuard Plus di Exact Sciences ad ottobre. Questo test avanzato per il cancro colorettale è considerato un significativo miglioramento rispetto all'esistente test Cologuard, offrendo una maggiore sensibilità e specificità, oltre a una considerevole riduzione dei falsi negativi. L'analista nota che Cologuard Plus non solo ha un prezzo di vendita più alto, ma anche un costo unitario inferiore.

In altre notizie recenti, Exact Sciences ha visto sviluppi significativi, in particolare nel prezzo del suo test Cologuard Plus. I Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) hanno aumentato le tariffe del Clinical Laboratory Fee Schedule per il test a circa $592, segnando un aumento del 16% rispetto al prezzo del test Cologuard originale. Società di analisi come BTIG, TD Cowen, Piper Sandler, Leerink Partners, Bernstein SocGen Group, Stifel e Wolfe Research hanno risposto positivamente a questo sviluppo, mantenendo i loro rating positivi e i target di prezzo per Exact Sciences.

I risultati del terzo trimestre 2024 dell'azienda hanno rivelato un aumento dei ricavi del 13% su base annua, raggiungendo $709 milioni, e un sostanziale aumento del 75% dell'EBITDA rettificato a $99 milioni. L'azienda ha rivisto le sue previsioni di ricavi per l'intero anno tra $2,73 miliardi e $2,75 miliardi, con un EBITDA rettificato previsto tra $310 milioni e $320 milioni.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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