Mercoledì, l'analista di Citi Lynne Collier ha modificato il target di prezzo per Darden Restaurants (NYSE:DRI), la società madre di Olive Garden e altre catene, a $206 dal precedente $209, mantenendo un rating di Acquisto sul titolo.
Il gigante della ristorazione da $20,1 miliardi, attualmente in negoziazione vicino al suo massimo di 52 settimane di $177,67, mostra segnali contrastanti secondo l'analisi di InvestingPro. La revisione riflette le preoccupazioni sulla continua debolezza delle vendite comparabili (SSS) di Olive Garden (OG), ma considera anche potenziali sviluppi positivi nel futuro dell'azienda.
Collier ha notato che le sfide delle SSS di Olive Garden potrebbero continuare a essere un punto focale per i ribassisti, che potrebbero sostenere problemi più strutturali del marchio, come la convenienza dei pasti sostitutivi a casa. Il forte track record dei dividendi dell'azienda, che ha mantenuto i pagamenti per 30 anni consecutivi con una recente crescita del 6,87%, suggerisce una stabilità finanziaria sottostante.
Nonostante queste sfide, Collier ha indicato due fattori che potrebbero controbilanciare le prospettive negative mentre l'azienda si avvicina alla seconda metà dell'anno fiscale 2025 (2H25).
In primo luogo, Collier ha sottolineato che essere disallineati con le variazioni delle SSS su base annua può essere rischioso, specialmente con Darden che pianifica due offerte a tempo limitato (LTO) e espande la sua partnership con Uber Eats. Il servizio di consegna Uber Eats, attualmente disponibile in 100 negozi, dovrebbe essere completamente implementato entro la fine dell'anno fiscale.
In secondo luogo, la possibilità di discussioni sulla collaborazione con Uber Eats durante la conference call sugli utili di Darden potrebbe spostare l'attenzione degli investitori. Questo spostamento potrebbe portare a una rivalutazione delle prospettive dell'azienda per la seconda metà dell'anno fiscale 2025 e persino delle implicazioni per l'anno fiscale 2026.
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