Martedì, D. Boral Capital ha avviato la copertura su Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $25,00, che rappresenta un potenziale rialzo di oltre il 100% rispetto all'attuale prezzo di negoziazione di $11,75. Secondo i dati di InvestingPro, gli analisti mantengono un forte consenso rialzista sul titolo, con obiettivi di prezzo che vanno da $11,38 a $20,94.
L'analisi della società suggerisce una forte traiettoria di crescita per Avita Medical, sostenuta dalla sua innovativa tecnologia di rigenerazione dei tessuti. La piattaforma, nota come Recell, ha dimostrato risultati incoraggianti in studi clinici su varie condizioni dei tessuti molli e della pelle, incluse ferite e ustioni.
L'analista di D. Boral Capital ha evidenziato il potenziale di Recell di aprire la strada a una serie di prodotti, come PermeaDerm e Cohealyx, progettati per gestire l'intero spettro della cura dei tessuti molli e profondi. Questo potenziale è supportato dall'impressionante crescita dei ricavi del 32,24% e dal forte margine di profitto lordo dell'85,66% negli ultimi dodici mesi. La penetrazione del mercato di Avita Medical negli Stati Uniti è il focus principale del modello della società, con l'aspettativa di ulteriori espansioni di mercato.
Mentre le proiezioni attuali si basano sulla penetrazione del mercato statunitense, la società ha riconosciuto un ulteriore potenziale di crescita. Gli sforzi in corso di Avita Medical in Europa, Regno Unito, Australia, Giappone e Cina sono stati notati come promettenti ma non inclusi nelle previsioni attuali. Questi mercati sono visti come un potenziale rialzo rispetto alle previsioni dell'analista.
L'obiettivo di prezzo di $25,00 fissato da D. Boral Capital riflette la fiducia della società nelle prospettive di Avita Medical per i prossimi 12 mesi. Questa valutazione si basa sul successo e l'adozione previsti di Recell e dei prodotti correlati nel mercato sanitario, specificamente per i trattamenti legati ai tessuti. Con una capitalizzazione di mercato di $65,7 milioni e un rating di salute finanziaria complessivo "FAIR" da InvestingPro, gli investitori dovrebbero notare che, mentre l'azienda mostra promesse, attualmente opera con utili negativi e sta rapidamente utilizzando le sue riserve di cassa.
L'avvio della copertura da parte di D. Boral Capital arriva mentre Avita Medical continua ad espandere la sua presenza nel settore della tecnologia medica, con il suo titolo ora sotto l'attenzione degli investitori a seguito delle prospettive positive della società. Per approfondimenti sulla salute finanziaria e le prospettive di crescita di Avita Medical, gli investitori possono accedere a 8 ProTips esclusivi aggiuntivi e metriche di valutazione complete attraverso InvestingPro, inclusa un'analisi dettagliata della posizione di flusso di cassa dell'azienda e delle metriche di performance di mercato.
In altre notizie recenti, Avita Medical ha attirato l'attenzione nel settore sanitario. Il RECELL GO Mini dell'azienda, un dispositivo progettato per il trattamento di ferite più piccole, ha ricevuto l'approvazione premarket dalla FDA, segnando una pietra miliare significativa. Questa versione miniaturizzata del dispositivo RECELL GO esistente dovrebbe espandere la portata di mercato di Avita Medical all'interno della sua indicazione per difetti cutanei a tutto spessore e soddisfare la necessità precedentemente non affrontata di opzioni di trattamento per ferite più piccole. A seguito di questa approvazione, Cantor Fitzgerald ha riaffermato il suo rating Overweight per Avita Medical e un obiettivo di prezzo di $21,00.
Avita Medical ha riportato una forte crescita dei ricavi del 32% nell'ultimo anno, con la piattaforma RECELL GO che ora rappresenta il 75% dei ricavi dell'azienda. Nella loro conference call sui risultati del terzo trimestre 2024, hanno annunciato un aumento del 29% dei ricavi commerciali rispetto al trimestre precedente, raggiungendo $19,5 milioni, indicando una robusta crescita del 44% anno su anno. Nonostante una perdita netta per il trimestre, l'azienda sta progredendo verso il raggiungimento del pareggio del flusso di cassa e della redditività GAAP entro il terzo trimestre del 2025.
Questi recenti sviluppi indicano i continui progressi di Avita Medical nel settore sanitario, con l'azienda pronta a introdurre il RECELL GO Mini in centri medici rilevanti durante il primo trimestre del 2025. Questa mossa è vista come un passo verso il consolidamento della presenza di Avita Medical nel mercato della cura delle ferite e l'espansione della sua base di clienti.
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