Giovedì, DA Davidson ha mantenuto un rating Buy su Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) e ha alzato il target di prezzo a $350 dal precedente $250, in seguito al rapporto sugli utili del terzo trimestre della società. Le prestazioni della piattaforma di apprendimento linguistico hanno superato le stime di consenso su tutti i parametri chiave.
Duolingo ha riportato ricavi per il terzo trimestre pari a $192,6 milioni, segnando un aumento del 40% su base annua. L'EBITDA rettificato della società ha raggiunto $47,5 milioni, traducendosi in un margine del 24,7% e una crescita significativa del 111% rispetto all'anno precedente. Anche il numero di utenti attivi giornalieri (DAU) ha impressionato, con un aumento del 54% su base annua.
La società ha espresso maggiore fiducia nella capacità di Duolingo sia di attrarre nuovi utenti che di riattivare quelli che avevano precedentemente smesso di utilizzare la piattaforma. Nonostante il prezzo delle azioni di Duolingo sia salito del 97,6% dal rapporto del secondo trimestre, superando il guadagno del 17,2% del NASDAQ, DA Davidson ritiene che Duolingo meriti un multiplo premium. La società ha evidenziato i continui miglioramenti del prodotto di Duolingo, che hanno portato a metriche migliori ogni trimestre e a un effetto di crescita composta.
L'approccio di Duolingo si concentra sull'innovazione del prodotto, che ha guidato la leva operativa nelle spese di base mentre ha anche favorito una crescita significativa sia della base utenti che dei ricavi. Per il quarto trimestre, Duolingo prevede un'ulteriore leva operativa nella Ricerca & Sviluppo e nel Marketing e Vendite, aspettandosi di generare rispettivamente 70 punti base e 90 punti base. Inoltre, la società prevede una crescita dei DAU superiore al 50% su base annua e una crescita dei ricavi di circa il 38,4% su base annua.
Negli ultimi nove trimestri, Duolingo ha costantemente raggiunto una crescita dei DAU superiore al 50%, senza indicatori di rallentamento della crescita o di detrimento dei margini EBITDA.
In altre notizie recenti, Duolingo Inc. ha visto sviluppi significativi nelle sue prospettive finanziarie e nelle operazioni aziendali. Goldman Sachs ha recentemente alzato il suo target di prezzo per Duolingo a $275, mantenendo un rating neutrale sulle azioni. Questa decisione segue il rapporto sugli utili del terzo trimestre di Duolingo, che ha evidenziato una continua crescita degli utenti attivi giornalieri (DAU), un aumento della monetizzazione e prenotazioni che hanno superato le loro previsioni pre-utili.
D'altra parte, JMP Securities ha declassato il titolo di Duolingo da 'Market Outperform' a 'Market Perform', nonostante il potenziale della società di superare le stime di consenso. Nel frattempo, Evercore ISI prevede che i ricavi del terzo trimestre di Duolingo raggiungano $189 milioni, un aumento del 37% su base annua. La società si aspetta anche che la crescita degli Utenti Attivi Mensili (MAU) superi la stima del mercato, suggerendo un aumento dell'8% trimestre su trimestre.
Oltre a questi aggiustamenti finanziari, Duolingo ha fatto diversi progressi significativi nelle sue offerte di prodotti. La società ha recentemente svelato nuove funzionalità basate sull'IA e il prodotto Duolingo Max, che dovrebbero migliorare l'esperienza e il coinvolgimento degli utenti. Questi sviluppi hanno portato a target di prezzo più elevati da parte di società come Needham e JPMorgan a causa delle forti prospettive di crescita.
Approfondimenti di InvestingPro
Le impressionanti prestazioni di Duolingo sono ulteriormente supportate dai dati recenti di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda rimane forte, con un aumento del 42,47% negli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024, in linea con la crescita del 40% su base annua riportata nell'articolo. Questa robusta crescita è completata dall'impressionante margine di profitto lordo di Duolingo del 73,13%, evidenziando l'efficienza dell'azienda nel convertire i ricavi in profitto.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che la salute finanziaria di Duolingo è solida, con l'azienda che detiene più liquidità che debito nel suo bilancio. Questa forte posizione finanziaria supporta la capacità di Duolingo di continuare a investire nell'innovazione del prodotto, un fattore chiave del suo successo come menzionato nell'articolo.
La recente performance del titolo è stata notevole, con i dati di InvestingPro che mostrano un rendimento del prezzo del 97,55% negli ultimi tre mesi, rispecchiando il guadagno del 97,6% dal rapporto del secondo trimestre notato nell'articolo. Questa impennata ha portato il prezzo delle azioni di Duolingo al 99,82% del suo massimo a 52 settimane, riflettendo una forte fiducia degli investitori nella traiettoria di crescita dell'azienda.
Per gli investitori che cercano una comprensione più profonda del potenziale di Duolingo, InvestingPro offre 21 suggerimenti aggiuntivi, fornendo un'analisi completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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