L'analisi di Evercore ISI suggerisce che questa partnership cloud potrebbe rappresentare circa il 10% dell'utile lordo di Pure Storage nell'anno fiscale 2027 e potenzialmente superare questa percentuale negli anni successivi. La società prevede che Pure Storage manterrà margini EBIT stabili nell'anno fiscale 2026 mentre investe nell'aumento delle risorse per supportare questa crescita.
Le prospettive ottimistiche si basano sul potenziale di Pure Storage di accelerare i ricavi e l'utile lordo nei prossimi anni, sfruttando un nuovo mercato totale indirizzabile (TAM) stimato in oltre 10 miliardi di dollari. Con una crescita dei ricavi dell'8,89% e molteplici indicatori InvestingPro che indicano un forte potenziale di crescita futura, Evercore ISI ritiene che, sebbene Pure Storage debba affrontare la sfida di un'esecuzione precisa in futuro, l'azienda sia ben posizionata per capitalizzare questa significativa opportunità.
Le performance dell'azienda sono state notevolmente influenzate da alcuni accordi Evergreen//One che sono passati a un modello di ricavi più tradizionale. Durante la conference call sugli utili, Pure Storage ha evidenziato una significativa vittoria progettuale con una delle quattro principali aziende cloud.
Questo accordo vedrà il software Purity e la tecnologia DirectFlash di Pure Storage concessi in licenza al fornitore cloud, con i primi test sul campo previsti nell'anno solare 2025 e grandi implementazioni in piena produzione previste nell'anno solare 2026. Con una capitalizzazione di mercato di 17,54 miliardi di dollari e un solido indice di liquidità corrente di 1,99, i dati di InvestingPro mostrano che l'azienda è ben posizionata finanziariamente per eseguire queste iniziative di crescita.
L'analisi di Evercore ISI suggerisce che questa partnership cloud potrebbe rappresentare circa il 10% dell'utile lordo di Pure Storage nell'anno fiscale 2027 e potenzialmente superare questa percentuale negli anni successivi. La società prevede che Pure Storage manterrà margini EBIT stabili nell'anno fiscale 2026 mentre investe nell'aumento delle risorse per supportare questa crescita.
Le prospettive ottimistiche si basano sul potenziale di Pure Storage di accelerare i ricavi e l'utile lordo nei prossimi anni, sfruttando un nuovo mercato totale indirizzabile (TAM) stimato in oltre 10 miliardi di dollari. Evercore ISI ritiene che, sebbene Pure Storage debba affrontare la sfida di un'esecuzione precisa in futuro, l'azienda sia ben posizionata per capitalizzare questa significativa opportunità.
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