Lunedì, Brookline Capital Markets ha avviato la copertura su Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL) con un rating Buy. Ci si aspetta che l'azienda biotecnologica in fase commerciale, nota per i suoi farmaci Cabometyx e Cometriq, e per la partnership con Genentech su Cotellic, registri una crescita significativa nei prossimi anni.
La solida base finanziaria dell'azienda è evidente nel suo impressionante margine di profitto lordo del 96% e nei 2,1 miliardi di dollari di ricavi negli ultimi dodici mesi. Secondo l'analisi di InvestingPro, Exelixis mantiene un'eccellente salute finanziaria con forti metriche di redditività.
L'analista di Brookline Capital Markets prevede che Exelixis espanderà le vendite unitarie dei suoi prodotti attuali e aggiungerà nuove indicazioni per Cabometyx. Inoltre, si prevede la commercializzazione di un nuovo prodotto dalla pipeline di Exelixis entro i prossimi anni.
Ci si aspetta che questa espansione alimenti un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15% nei prossimi 7-10 anni, potenzialmente portando i ricavi totali a 7,1 miliardi di dollari entro il 2033. Il track record dell'azienda supporta questa prospettiva, con i dati di InvestingPro che mostrano una crescita dei ricavi del 17,3% negli ultimi dodici mesi e nove analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le stime degli utili.
Le stime dei ricavi dell'analista si basano sull'ipotesi di lanci di prodotti di successo e crescita del mercato. Prevedono inoltre che le vendite totali dei prodotti di Exelixis potrebbero raggiungere i 6,7 miliardi di dollari nel 2033, a condizione che l'azienda introduca ulteriori indicazioni per Cabometyx e lanci un altro prodotto significativo nel prossimo futuro.
Sebbene le prospettive dell'analista siano positive, riconoscono un grado molto elevato di rischio intrinseco nei programmi in fase di sviluppo delle aziende biotecnologiche. Nonostante ciò, l'analista ritiene che, dopo aver aggiustato per la probabilità e il rischio di investimento, Exelixis potrebbe essere valutata a 40 dollari per azione nei prossimi 12-18 mesi.
Basandosi sull'analisi completa di InvestingPro, che considera molteplici metriche di valutazione e fattori di crescita, Exelixis appare attualmente leggermente sottovalutata, con 12 ProTips aggiuntivi disponibili per gli abbonati.
L'avvio della copertura da parte di Brookline Capital Markets e il conseguente rating Buy forniscono uno sguardo sulla potenziale traiettoria di crescita per Exelixis mentre continua a sviluppare e commercializzare i suoi prodotti biotecnologici.
In altre notizie recenti, Exelixis Inc. ha visto diversi sviluppi degni di nota. L'azienda biotecnologica ha riportato un aumento del 9% nei ricavi netti dei prodotti, raggiungendo i 478 milioni di dollari, portando a una revisione al rialzo delle previsioni di ricavi per l'intero anno 2024.
L'attenzione dell'azienda è ora concentrata sul suo farmaco zanzalintinib, attualmente in fase di sperimentazione per il cancro colorettale. Tuttavia, BMO Capital Markets e BofA Securities hanno entrambi declassato Exelixis a causa di uno scenario di rischio/rendimento più bilanciato, nonostante abbiano alzato i loro obiettivi di prezzo rispettivamente a $40,00 e $39,00.
Stephens ha reiterato un rating Equal Weight per Exelixis, mantenendo un obiettivo di prezzo di $29,00. Questi recenti sviluppi suggeriscono che gli investitori e gli osservatori del mercato stanno ora guardando avanti per ulteriori sviluppi riguardanti le sperimentazioni cliniche di zanzalintinib, che saranno un fattore critico nella traiettoria futura dell'azienda.
La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha programmato una riunione dell'Oncologic Drugs Advisory Committee (ODAC) per la domanda supplementare di Nuovo Farmaco (sNDA) di Exelixis per CABOMETYX, con una decisione prevista entro il 3 aprile 2025. Exelixis sta anche espandendo il suo portafoglio oncologico, inclusa una collaborazione con Merck per zanzalintinib, e sta spostando l'attenzione verso la diversificazione del suo portafoglio.
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