Martedì, Guggenheim ha mantenuto il suo rating Buy sulle azioni di Revolution (NASDAQ: RVMD) e ha aumentato il target di prezzo da $82 a $87. L'aggiustamento segue un importante aggiornamento sui dati clinici da parte dell'azienda riguardanti la sua pipeline di inibitori RAS.
L'azienda, ora valutata $8,7 miliardi, ha visto il suo titolo salire di oltre il 111% nell'ultimo anno, anche se i dati di InvestingPro mostrano un recente calo di quasi il 12% nell'ultima settimana.
Il recente aggiornamento di Revolution ha mostrato progressi positivi nello sviluppo clinico per i trattamenti dell'adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC), del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) e del cancro colorettale (CRC).
L'analista di Guggenheim ha evidenziato i risultati positivi dei dati clinici, che hanno mostrato un miglioramento dei dati di monoterapia per RMC-6236 nel PDAC alla dose raccomandata per la fase 2 (RP2D). Questo miglioramento è visto come un'ulteriore riduzione del rischio per lo studio RASolute 302 e per l'opportunità PDAC in generale.
Secondo l'analisi di InvestingPro, Revolution mantiene una forte flessibilità finanziaria con un indice di liquidità corrente di 14,24, indicando una robusta liquidità per sostenere i suoi programmi clinici. Inoltre, i dati di monoterapia per NSCLC di RMC-6236 hanno superato la soglia di efficacia per lo studio pianificato di Fase 3, sebbene la selezione di una dose inferiore fosse inaspettata.
L'aggiornamento ha anche attirato l'attenzione sulla mancanza di problemi di tossicità epatica quando si combina RMC-6236 o RMC-6291 con pembrolizumab, un trattamento di Merck (MRK). Questo è visto come un fattore positivo di riduzione del rischio per potenziali futuri studi di registrazione di prima linea per NSCLC che potrebbero includere queste combinazioni.
I primi dati sulla combinazione doppia RAS (RMC-6236 più RMC-6291) in un sottogruppo di pazienti con cancro colorettale metastatico (mCRC) in fase avanzata sono apparsi promettenti, con l'attenzione che dovrebbe spostarsi sulla coorte NSCLC e sulle potenziali combinazioni triple nel prossimo aggiornamento dei dati.
L'analista ha concluso che l'attuale valutazione di Revolution potrebbe essere giustificata dalla sola opportunità di seconda linea per il PDAC, che ha un mercato totale stimato (TAM) di $6,8 miliardi negli Stati Uniti.
Mentre gli analisti rimangono rialzisti con un rating di consenso "Strong Buy", l'analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo potrebbe essere scambiato al di sopra del suo Fair Value. Gli abbonati possono accedere a 12 ProTips aggiuntivi e a un completo Rapporto di Ricerca Pro, parte della copertura di InvestingPro di oltre 1.400 azioni statunitensi. Il mercato per NSCLC e CRC, così come i mercati di prima linea, rappresentano un potenziale rialzo aggiuntivo.
Guardando al 2025, si prevede una maggiore visibilità sui piani di registrazione di prima linea per PDAC e NSCLC, supportati da dati aggiornati sulle combinazioni, in vista dei dati pivotali di Fase 3 per il PDAC di seconda linea attesi nel 2026. L'aumento del target di prezzo riflette ipotesi di maggiore probabilità di successo nel NSCLC di seconda linea.
In altre notizie recenti, Revolution Medicines ha annunciato un'offerta pubblica di azioni ordinarie del valore di fino a $600 milioni. L'azienda biofarmaceutica, nota per lo sviluppo di terapie per i tumori RAS-dipendenti, ha anche fornito aggiornamenti sugli studi clinici per i suoi inibitori RAS(ON), RMC-6236 e RMC-6291.
Nonostante una perdita netta di $156,3 milioni per il terzo trimestre, l'azienda mantiene una solida posizione di cassa di $1,55 miliardi, che si prevede finanzierà le operazioni fino al 2027. TD Cowen ha ribadito il suo rating Buy su Revolution Medicines, evidenziando il potenziale di RMC-6236 nel trattamento dell'adenocarcinoma duttale pancreatico e del carcinoma polmonare non a piccole cellule. Questi aggiornamenti significativi sono tra gli sviluppi recenti nei programmi clinici in corso di Revolution Medicines.
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