Martedì, un analista di Citi ha riconfermato un rating Buy e un target di prezzo di $107,00 per le azioni di Boston Scientific (NYSE:BSX). Il commento di Wuensch ha fatto seguito alla conferma da parte di Boston Scientific delle sue previsioni finanziarie per il 2024 durante un incontro a San Francisco.
L'azienda è sulla buona strada per raggiungere una crescita organica dei ricavi del 15% e un aumento dei margini operativi di oltre 70 punti base su base annua, in linea con le precedenti aspettative di circa il 27%. Questo dovrebbe tradursi in una crescita dell'utile per azione (EPS) di circa il 20-21% su base annua, con cifre stimate tra $2,45 e $2,47, coerenti con le precedenti previsioni.
Boston Scientific ha inoltre fornito indicazioni preliminari sulle sue aspettative per il 2025, prevedendo che la crescita organica supererà quella del 2024, con il 2026 che dovrebbe superare il 2025. L'azienda prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dei ricavi organici a doppia cifra alta dal 2024 al 2026, che supera significativamente il piano a lungo termine (LRP) precedentemente fissato a un aumento dell'8-10%.
La strategia di crescita dell'azienda include la capitalizzazione del mercato globale in espansione della fibrillazione atriale, che si prevede crescerà da $6,5 miliardi nel 2024 a $10 miliardi nel 2026, rappresentando un CAGR di oltre il 25%. All'interno di questo mercato, Boston Scientific stima che l'ablazione a campo pulsato (PFA) rappresenterà circa il 20% dei casi globali di fibrillazione atriale nel 2024, con aspettative di espansione al 40-50% nel 2025 e oltre il 60% entro il 2026.
Oltre alla PFA, Boston Scientific ha evidenziato altri fattori chiave di crescita per il 2025, tra cui i prodotti Watchman FLX Pro e Agent DCB. L'approvazione di Wuensch di Boston Scientific come Buy/Top Pick riflette la fiducia nella traiettoria di crescita dell'azienda e nel suo potenziale di superare gli obiettivi di ricavo a lungo termine.
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