Mercoledì, KeyBanc ha mantenuto la sua posizione positiva su CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), riconfermando un rating Overweight e un obiettivo di prezzo di $395,00. La valutazione della società segue il rapporto di CrowdStrike di un robusto terzo trimestre fiscale e una forte previsione per il quarto. L'Annual Recurring Revenue (ARR) di CrowdStrike ha superato le aspettative di $22 milioni, con ricavi, fatturazione, Remaining Performance Obligations (RPO) e margini che hanno anch'essi superato le previsioni.
L'azienda di cybersecurity ha registrato un calo del prezzo delle sue azioni durante le contrattazioni after-hours, attribuito alla rimozione una tantum di $26 milioni di ARR da un accordo con un distributore nel settore federale e a commenti che indicavano un ritardo nell'accelerazione dell'ARR alla seconda metà dell'anno fiscale 2026.
Nonostante questi fattori, KeyBanc ha evidenziato la solida performance dell'azienda, notando una diminuzione inferiore allo 0,5% nella retention lorda degli ultimi dodici mesi e un robusto Net Retention Rate (NRR) del 115%. Inoltre, CrowdStrike ha riportato oltre $600 milioni di prenotazioni Falcon Flex per il trimestre e una crescita significativa nelle sue offerte di Security Information and Event Management (SIEM), con un aumento dell'ARR di oltre il 150% anno su anno.
Il rapporto ha anche suggerito che il successo di CrowdStrike potrebbe essere di buon auspicio per SentinelOne, che dovrebbe riportare gli utili il 4 dicembre 2024, dopo la chiusura del mercato. KeyBanc ha ipotizzato che parte dell'ARR perso potrebbe andare a vantaggio di SentinelOne. Alla luce della performance di CrowdStrike, KeyBanc ha aumentato le sue stime per gli anni fiscali 2025-2027, che in precedenza erano inferiori al consenso.
KeyBanc ha concluso ribadendo la sua fiducia in CrowdStrike come forza dominante nel consolidamento delle spese per la sicurezza, citando ricerche sul campo che indicano un forte impegno dei clienti verso la piattaforma Falcon.
In altre notizie recenti, CrowdStrike Holdings ha mostrato una forte performance finanziaria nei risultati del terzo trimestre. L'azienda di cybersecurity ha riportato una crescita del 27% nell'Annual Recurring Revenue (ARR) e un aumento del 29% nei ricavi. La società di analisi TD Cowen ha ribadito il suo rating Buy sull'azienda, evidenziando il successo del modello di abbonamento Falcon Flex e l'inizio promettente della neonata unità CrowdStrike Falcon Security.
Diverse società di analisi, tra cui Needham, Citi, Baird e Susquehanna, hanno adeguato i loro obiettivi di prezzo per CrowdStrike, riflettendo i robusti risultati del terzo trimestre dell'azienda. Nonostante le prospettive positive, sono state sollevate alcune preoccupazioni riguardo a un calo nel nuovo ARR e una contrazione nei margini del Free Cash Flow.
Società di analisi, tra cui Scotiabank e BTIG, hanno mantenuto rating neutrali, notando potenziali sfide come gli effetti persistenti di un incidente di interruzione del servizio avvenuto a luglio. Nonostante queste sfide, il management di CrowdStrike mira ad accelerare il nuovo ARR netto nella seconda metà dell'anno fiscale 2026 e ha fissato l'obiettivo di raggiungere $10 miliardi di ARR entro l'anno fiscale 2031.
Approfondimenti InvestingPro
La forte performance finanziaria di CrowdStrike, come evidenziato nell'analisi di KeyBanc, è ulteriormente supportata dai recenti dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante $84,7 miliardi, riflettendo la fiducia degli investitori nella sua traiettoria di crescita. I ricavi di CrowdStrike per gli ultimi dodici mesi hanno raggiunto $3,74 miliardi, con un robusto tasso di crescita dei ricavi del 31,35% nello stesso periodo. Questo si allinea con le osservazioni di KeyBanc sulla solida performance dell'ARR e della fatturazione dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che si prevede una crescita dell'utile netto di CrowdStrike quest'anno, il che corrobora le stime aumentate di KeyBanc per gli anni fiscali 2025-2027. Inoltre, l'azienda ha mostrato un forte rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo a un anno del 73,42%, sottolineando la sua sovraperformance di mercato.
Mentre CrowdStrike viene scambiata a multipli di valutazione elevati, incluso un rapporto P/E di 491,36, questo non è insolito per le aziende tecnologiche ad alta crescita nel settore della cybersecurity. La capacità dell'azienda di mantenere un margine di profitto lordo del 75,24% dimostra la sua efficienza operativa e il potere di determinazione dei prezzi sul mercato.
Per gli investitori che cercano approfondimenti più completi, InvestingPro offre 16 suggerimenti aggiuntivi per CrowdStrike, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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