Martedì, gli analisti di Citi hanno mantenuto un rating Neutrale sulle azioni di Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), un importante player nel settore delle attrezzature sanitarie con una capitalizzazione di mercato di 104,88 miliardi di dollari e un fatturato annuo di 33 miliardi di dollari, confermando un prezzo obiettivo di 92,00 dollari.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo attualmente quota a 81,79 dollari, con obiettivi degli analisti che variano da 82 a 112 dollari. L'analista della società, Joanna Wuensch, ha riconosciuto il recente sviluppo in cui il CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) ha avviato un'analisi di copertura nazionale (NCA) per il sistema di denervazione renale (RDN) Symplicity Spyral di Medtronic. Questa NCA potrebbe portare a una bozza di Determinazione di Copertura Nazionale (NCD) entro il 13.07.2025, con un successivo periodo di commento di 30 giorni, e un NCD finalizzato entro l'11.10.2025.
L'avvio della NCA è visto come un progresso positivo dopo il difficile percorso di sperimentazione clinica di Medtronic e il recente ottenimento dello status di Transitional Pass-Through a novembre. Lo status di Transitional Pass-Through facilita il pagamento per nuovi dispositivi medici e procedure innovative.
Il management di Medtronic ha stimato che anche una penetrazione di mercato dell'1% del segmento target, che include una popolazione globale di oltre 100 milioni di persone, potrebbe tradursi in ricavi superiori a 1 miliardo di dollari. Sebbene il prezzo medio di vendita (ASP) del catetere sia inferiore al prezzo di listino, l'importo del pagamento transitorio pass-through del CMS è attualmente fissato a 16.000 dollari.
L'analisi di Citi suggerisce che la NCA è un passo incoraggiante verso l'espansione del portafoglio di Medtronic. Il commento dell'analista sottolinea l'importanza del processo NCD per la procedura di controllo della pressione sanguigna Symplicity dell'azienda e la sua potenziale opportunità di mercato.
Nonostante gli sviluppi positivi, la posizione di Citi sul titolo Medtronic rimane invariata in questo momento. L'azienda offre un solido rendimento da dividendi del 3,42% e quota a un rapporto P/E di 24,94, con InvestingPro che mostra 8 ulteriori informazioni chiave disponibili per gli abbonati.
In altre notizie recenti, RBC Capital Markets ha previsto un outlook positivo per il settore dei Dispositivi e Forniture Mediche, evidenziando titoli come Boston Scientific, Intuitive Surgical, DexCom, Medtronic ed Edwards Lifesciences.
La società prevede un anno di slancio positivo per questo settore, identificando significative opportunità di rialzo in particolare con DexCom. Le principali scelte di RBC Capital per il 2025 includono Abbott Laboratories, Boston Scientific, Stryker Corporation e Intuitive Surgical.
In sviluppi più recenti, Inspire Medical Systems ha riportato un aumento del 33% dei ricavi a 203,2 milioni di dollari nel terzo trimestre, con un utile netto di 18,5 milioni di dollari. L'azienda ha anche alzato la sua guidance sui ricavi per l'intero anno 2024 a un intervallo di 793-798 milioni di dollari. Gli analisti di Truist Securities, Piper Sandler e Baird hanno risposto positivamente a questi aggiornamenti.
Mizuho Securities ha aumentato il prezzo obiettivo sulle azioni Medtronic a 100 dollari da 98 dollari, mantenendo un rating Outperform. Ciò riflette la visione positiva della società sui progressi di Medtronic nello spazio della denervazione renale con il sistema Symplicity SPYRAL. Medtronic ha anche ricevuto l'approvazione FDA per il suo innovativo sistema Smart MDI, che include l'app InPen™ e il monitor continuo del glucosio Simplera™.
Infine, TD Cowen ha mantenuto un rating Buy sulle azioni Medtronic, in seguito ai risultati finanziari dell'azienda per il secondo trimestre che hanno superato le aspettative. Medtronic ha riportato ricavi di 8,40 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,26 dollari, portando l'azienda ad alzare la sua guidance sui ricavi e sull'EPS per l'intero anno 2025.
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