Mercoledì, l'analista di Stephens Matt Olney ha aumentato il target di prezzo per le azioni di Hancock Whitney (NASDAQ:HWC) a $74,00, in rialzo rispetto ai precedenti $68,00, mantenendo un rating Overweight. La valutazione di Olney ha fatto seguito agli utili del quarto trimestre 2024 e al reddito netto pre-accantonamenti (PPNR) di Hancock Whitney, che hanno superato le aspettative grazie a forti proventi da commissioni, ridotti accantonamenti per perdite su crediti e un'efficace gestione dei costi. Le indicazioni preliminari della società per il 2025 suggeriscono una leva operativa leggermente superiore alle previsioni di consenso.
Il management di Hancock Whitney ha rivelato la sua strategia di crescita organica, che include la recente assunzione di sette produttori e piani per reclutarne altri 28 nel 2025. La banca sta anche espandendo i suoi servizi di trust e gestione patrimoniale, come evidenziato dalla prossima acquisizione di Sabal, che dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2025. Nonostante un aumento dei prestiti critici di $115 milioni, ovvero del 20%, nel quarto trimestre del 2024, la banca mantiene un elevato rapporto di riserva dell'1,47% per coprire potenziali perdite.
L'analista ritiene che il mercato sottovaluti la redditività di Hancock Whitney e che le sostanziali riserve di capitale della banca offriranno ulteriori opportunità di crescita. Il nuovo target di prezzo di $74 è basato su 13 volte l'utile per azione (EPS) previsto da Stephens per il 2026 di $5,68 e 1,75 volte il valore contabile tangibile per azione (TBVPS) degli ultimi 12 mesi. Il rating Overweight di Olney riflette la fiducia nelle performance finanziarie e nelle prospettive di crescita di Hancock Whitney.
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