Lunedì, TD Cowen ha espresso una posizione positiva su Arcellx Inc. (NASDAQ: ACLX), mantenendo un rating Buy per l'azienda biotecnologica.
Dopo una cena con il management di Arcellx e Kite, la società ha evidenziato il potenziale del trattamento anito-cel di Arcellx.
"L'efficacia rimane almeno buona quanto quella di Carvykti, ma con una sicurezza superiore grazie all'assenza di neurotossicità ritardata/PD e a un minor rilascio di citochine," ha affermato la società.
L'assenza di neurotossicità ritardata e i tassi più bassi di sindrome da rilascio di citochine (CRS) potrebbero posizionare anito-cel come terapia leader, in particolare nelle linee di trattamento più precoci.
L'analista ha citato l'abstract CARTITUDE-1 ASH 2020 come il confronto più appropriato, notando che aveva un tempo mediano di follow-up simile allo studio iMMagine-1. I recenti risultati di iMMagine-1 hanno mostrato un impressionante tasso di risposta globale (ORR) del 97% e un tasso di risposta completa (CRR) del 62%, con negatività della malattia residua minima (MRD) nel 93% dei pazienti. Questi dati sono altamente competitivi con CARTITUDE-1, che ha riportato un ORR del 95%, un CRR del 56% e un tasso di negatività MRD del 94%.
Inoltre, il tasso di risposta completa costante osservato nello studio iMMagine-1, nonostante un follow-up mediano più breve, è stato enfatizzato come indicativo di un effetto del trattamento genuino e duraturo. Il precedente rilascio di dati per iMMagine-1 aveva già mostrato risultati promettenti con un ORR del 95%, un CRR del 62% e un tasso di negatività MRD del 92%, con questi dati che si sono mantenuti stabili o leggermente migliorati nel tempo.
Anche le capacità di produzione di Arcellx per anito-cel sono state elogiate, con la società che le ha descritte come "di gran lunga superiori". Questo aspetto potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per l'azienda mentre cerca di stabilire una posizione forte nel mercato dei trattamenti contro il cancro.
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