Mercoledì, Piper Sandler ha confermato il suo rating Overweight sulle azioni di BridgeBio Pharma (NASDAQ:BBIO) con un obiettivo di prezzo stabile di $46,00. Secondo i dati di InvestingPro, gli analisti mantengono un forte consenso rialzista sul titolo, con obiettivi di prezzo che vanno da $36,40 a $70,00. L'azienda, attualmente valutata $5,26 miliardi, mostra una forte liquidità con attività correnti che superano gli obblighi a breve termine di oltre tre volte.
La società ha evidenziato la discussione in corso tra gli investitori riguardo alle implicazioni della potenziale approvazione di Amvuttra di ALNY per l'ATTR-CM, una condizione a cui si rivolge Attruby di BridgeBio. L'approvazione, con una data PDUFA fissata per il 23.03.2025, ha sollevato domande sulle differenze nella copertura dei farmaci Medicare sotto la Parte B e la Parte D.
L'analista ha sottolineato che Amvuttra rientrerebbe nella copertura della Parte B, mentre Attruby di BridgeBio è coperto dalla Parte D. Questa distinzione è significativa perché si stima che Medicare copra l'80% dei pazienti con ATTR-CM. Secondo i consulenti dei pagatori, potrebbe esserci una maggiore responsabilità per gli assicuratori con un farmaco della Parte B rispetto a un farmaco della Parte D, il che potrebbe influenzare l'adozione sul mercato.
L'analisi di Piper Sandler suggerisce che le vendite di Attruby aggiustate per il rischio negli Stati Uniti per l'anno 2025 potrebbero raggiungere $115 milioni. Questa cifra supera la stima di consenso di $101,6 milioni.
L'analisi di InvestingPro indica un forte potenziale di crescita, con gli analisti che prevedono una crescita dei ricavi del 22,57% per l'anno fiscale 2024, anche se non si prevede che l'azienda sia redditizia quest'anno. La proiezione della società si basa sulle potenziali dinamiche di mercato e sulle sfumature di copertura tra i farmaci Medicare Parte B e Parte D.
La discussione sul rimborso e la copertura è cruciale per gli investitori, in quanto influisce sulle performance finanziarie di aziende farmaceutiche come BridgeBio Pharma. La stima della società sulle vendite di Attruby indica una prospettiva positiva per le prospettive finanziarie di BridgeBio nei prossimi anni, soprattutto nel contesto delle politiche di copertura di Medicare.
BridgeBio Pharma si specializza in malattie genetiche, e l'adozione di Attruby sul mercato è un fattore chiave per la crescita dell'azienda. Le intuizioni fornite da Piper Sandler fanno luce sul complesso panorama della copertura e del rimborso dei farmaci, che è un aspetto essenziale delle strategie di mercato dell'industria farmaceutica.
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In altre notizie recenti, BridgeBio Pharma è stata sotto i riflettori a causa di una serie di sviluppi significativi. Il trattamento dell'azienda per una rara condizione cardiaca, acoramidis, ha ricevuto una raccomandazione positiva per l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione Europea.
Questo segue una precedente approvazione con il nome commerciale Attruby da parte della FDA. Gli analisti di H.C. Wainwright, Scotiabank, TD Cowen e BMO Capital Markets hanno mantenuto valutazioni positive per BridgeBio, con H.C. Wainwright e Scotiabank che hanno alzato i loro obiettivi di prezzo rispettivamente a $49 e $48.
L'approvazione FDA di Attruby si è basata sullo studio di Fase 3 ATTRibute-CM, che ha dimostrato la significativa riduzione del farmaco nella morte e nelle ospedalizzazioni legate a problemi cardiovascolari. Ciò ha portato a un'approvazione anticipata e a un team di vendita preparato, preparando il terreno per un forte ingresso sul mercato per Attruby. Il prezzo competitivo di Attruby, che è fissato al 10% in meno rispetto al suo concorrente, taf, dovrebbe incoraggiare un'adozione diffusa del farmaco.
BridgeBio Pharma ha anche riportato risultati promettenti dal suo studio di Fase 1/2 CANaspire per BBP-812, una terapia genica per la malattia di Canavan, e ha completato l'arruolamento per il suo studio di Fase 3 FORTIFY di BBP-418, un potenziale trattamento per la Distrofia Muscolare Limb-girdle Tipo 2I/R9.
L'azienda ha interrotto il suo programma di terapia genica BBP-631, che dovrebbe far risparmiare oltre $50 milioni in ricerca e sviluppo, e ha formato una joint venture chiamata GondolaBio, sostenuta da un investimento di $300 milioni da parte di un consorzio di investitori. Questi sviluppi riflettono l'impegno attivo di BridgeBio nello sviluppo di farmaci e nei processi regolatori.
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