Martedì, H.C. Wainwright ha mantenuto un rating Buy sulle azioni di NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) e ha aumentato il target di prezzo a $38 dal precedente $30. Questo adeguamento arriva in risposta all'esito positivo di una sperimentazione pivotale di Fase 3 per un trattamento del cancro al pancreas.
NovoCure ha rivelato il 2 dicembre che la sua sperimentazione di Fase 3 PANOVA-3, che testa la combinazione di TTFields con gli agenti chemioterapici gemcitabina e nab-paclitaxel, ha raggiunto il suo endpoint primario di sopravvivenza globale (OS) nel trattamento del cancro al pancreas in prima linea.
Lo studio ha arruolato 571 pazienti con cancro al pancreas localmente avanzato e non resecabile che non avevano ricevuto trattamenti precedenti. L'OS mediana per i pazienti che hanno ricevuto la terapia TTFields è stata di 16,2 mesi, rispetto ai 14,16 mesi per quelli nel gruppo di controllo. Questo rappresenta un beneficio statisticamente significativo di due mesi nell'OS mediana, con un hazard ratio (HR) di 0,819 e un p-value di 0,039.
I pazienti trattati con TTFields hanno anche mostrato un miglioramento del 13% nel tasso di OS a 12 mesi e un miglioramento del 33% a 24 mesi. Questi risultati indicano non solo un beneficio di sopravvivenza precoce, ma suggeriscono anche che questo beneficio si mantiene nel lungo termine. Il profilo di sicurezza di TTFields è risultato coerente con i risultati degli studi precedenti.
L'analista di H.C. Wainwright ha espresso ottimismo riguardo all'esito della sperimentazione di Fase 3, notando che segna il primo nuovo meccanismo d'azione (MoA) per il trattamento del cancro al pancreas.
Con l'aspettativa che NovoCure presenti una domanda di approvazione premarket (PMA) negli Stati Uniti nel 2025 e cerchi approvazioni regolatorie nell'Unione Europea e in Giappone, la società ha aumentato la probabilità di successo (POS) per il trattamento del cancro al pancreas al 70% dal 20% iniziale.
L'opportunità di mercato per il trattamento del cancro al pancreas è vista come significativa, con vendite globali di picco previste per raggiungere $1,7 miliardi entro il 2037. Il lancio previsto del trattamento è fissato per il 2026. Questo sviluppo positivo ha portato alla riaffermazione del rating Buy e all'aumento del target di prezzo per le azioni di NovoCure.
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