Giovedì, RBC Capital Markets ha leggermente modificato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di Lowe's Companies Inc. (NYSE: NYSE:LOW) portandolo a $292 da $291, mantenendo un rating "Sector Perform" sul titolo. Il rivenditore di prodotti per il miglioramento della casa ha confermato la sua guidance per il 2024 e ha presentato una serie di proiezioni per il 2025. Lo scenario di base dell'azienda per il 2025 è in linea con il modello di RBC Capital.
Lowe's ha annunciato piani per aprire da 10 a 15 nuovi negozi all'anno e prevede di raggiungere $1 miliardo di risparmi di produttività entro il 2025. Inoltre, l'azienda ha ribadito il suo obiettivo a lungo termine di un margine operativo di circa il 14% o superiore. RBC Capital ha osservato che la progressione della crescita dei margini dipende da una ripresa delle vendite, per la quale al momento manca una chiara visibilità.
La società ha mantenuto invariate le sue stime per il quarto trimestre, con vendite comparabili previste in calo del 2% e un utile per azione (EPS) rettificato stimato a $1,82. Per gli anni fiscali 2025 e 2026, RBC Capital prevede vendite comparabili sostanzialmente stabili e poi in aumento del 4,5%, rispettivamente, con un EPS rettificato previsto a $12,43 per il 2025 e migliorato a $13,91 per il 2026, leggermente superiore alla precedente stima di $13,84 per il 2026.
Il nuovo obiettivo di prezzo del titolo di $292 si basa su circa 21 volte la stima aggiornata dell'EPS rettificato per il 2026 di $13,91 di RBC Capital. Questo leggero aumento dell'obiettivo di prezzo riflette le aspettative della società per le performance finanziarie e le prospettive di crescita di Lowe's nei prossimi anni.
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