Mercoledì, Truist Securities ha aggiornato la sua analisi sulle azioni di Boston Scientific Corp (NYSE:BSX), alzando il target di prezzo a $110 dal precedente $100 e mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aggiustamento riflette la fiducia della società nelle performance e nelle prospettive di crescita dell'azienda.
Il gigante dei dispositivi medici, attualmente valutato $133 miliardi, ha dimostrato un forte slancio con una crescita dei ricavi del 15,66% negli ultimi dodici mesi. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene un punteggio di salute finanziaria OTTIMO.
Boston Scientific Corp è stata segnalata come una delle poche aziende a grande capitalizzazione a superare l'S&P quest'anno, con notevoli guadagni da inizio anno (YTD). Le azioni dell'azienda sono aumentate del 56%, in contrasto con l'aumento del 27% dell'S&P, contribuendo significativamente alla performance complessiva del settore sanitario. Intuitive Surgical, un altro titolo di spicco, ha visto le sue azioni aumentare del 62%.
Il nuovo obiettivo di prezzo si basa su un multiplo prezzo/utili (P/E) previsto di circa 34,5 volte l'utile per azione (EPS) stimato da Truist per il 2026 di $3,19. Questa valutazione anticipa una certa espansione del multiplo del gruppo di pari e suggerisce che Boston Scientific Corp possa sostenere un premio P/E di circa il 65% rispetto ai suoi pari diversificati a grande capitalizzazione, che attualmente si attesta a circa 34,5 volte rispetto a 21 volte.
L'analisi di InvestingPro indica che il titolo è attualmente scambiato a un rapporto P/E di 74,14, suggerendo che potrebbe essere sopravvalutato rispetto al suo Fair Value. Scopri oltre 14 approfondimenti esclusivi e metriche di valutazione dettagliate con InvestingPro.
Le prospettive di Truist per Boston Scientific Corp sono rafforzate da diversi catalizzatori di crescita che dovrebbero guidare il valore dell'azienda nel lungo termine. Questi includono i risultati attesi dal trial Option per il dispositivo Watchman, l'espansione del business PFA (Pulmonary Fibrosis Association) e i futuri contributi organici da acquisizioni come Axonics Modulation Technologies (AXNX) e Silk Road Medical (SILK).
La società di analisi ritiene che questo premio sia giustificato, considerando il potenziale dell'azienda per una crescita dei ricavi superiore alla media e un'espansione dei margini rispetto ai suoi pari. L'azienda mantiene un margine di profitto lordo sano del 68,74% e opera con un livello moderato di debito, secondo l'analisi completa di InvestingPro.
In altre notizie recenti, Boston Scientific Corp ha compiuto mosse strategiche per rafforzare la sua posizione nell'industria dei dispositivi medici. L'azienda ha completato l'acquisizione di Axonics, una mossa volta a rafforzare il suo business di Urologia e Salute Pelvica. Si prevede che questa acquisizione avrà un impatto neutro sull'utile per azione (EPS) di Boston Scientific Corp per il 2024 e il 2025, con stime di ricavi riviste al rialzo per questi anni.
Boston Scientific Corp ha anche annunciato un accordo definitivo per acquisire Intera Oncology Inc., uno specialista in dispositivi e farmaci per il trattamento del cancro al fegato, che dovrebbe concludersi nella prima metà del 2025. Inoltre, l'azienda ha approvato il suo Piano Bonus Annuale 2025 e adottato due nuovi programmi di azioni basati sulle performance.
Boston Scientific Corp ha ripreso il suo trial clinico AVANT GUARD, concentrandosi su una nuova opzione di trattamento per i pazienti con fibrillazione atriale persistente. L'azienda prevede anche di acquisire Cortex, una società privata con un sistema unico di mappatura cardiaca, una mossa accolta positivamente dagli analisti di TD Cowen.
Il business di cardiologia dell'azienda ha riportato robusti tassi di crescita, con un aumento del 27% negli Stati Uniti e del 18% a livello internazionale. L'azienda sta anche investendo in terapie mitrali e tricuspidali, mirando a raddoppiare il business globale dei palloncini medicati entro il 2025. Questi sono sviluppi recenti che riflettono l'impegno di Boston Scientific Corp per l'innovazione e la crescita.
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