Giovedì, H.C. Wainwright ha modificato le sue previsioni sulle azioni di Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), alzando il target di prezzo da $27 a $34 e mantenendo un rating di Acquisto. L'analista della società ha evidenziato il potenziale di veligrotug di Viridian nel raggiungere gli endpoint nello studio sulla malattia oculare tiroidea (TED) cronica, tracciando un parallelo con l'efficacia dimostrata da Tepezza nel trattamento della TED cronica.
L'analista ha notato i risultati promettenti di veligrotug nello studio THRIVE-1, in particolare la sua migliore differenza aggiustata per placebo nella variazione media della proptosi rispetto al basale tra i pazienti con TED attiva.
L'ottimismo per veligrotug deriva dal suo potenziale di superare Tepezza come trattamento principale per la TED, come evidenziato dalla modesta crescita delle vendite di quest'ultimo da $479 milioni nel secondo trimestre a $488 milioni nel terzo trimestre. L'analista ha sottolineato che il profilo di sicurezza di veligrotug potrebbe rappresentare un vantaggio significativo, con una minore incidenza di danni all'udito osservata nello studio THRIVE-1 rispetto a Tepezza.
Nello specifico, il tasso di danni all'udito aggiustato per placebo con veligrotug era del 5%, contro il 10% di Tepezza, e tutti i casi di perdita dell'udito nello studio THRIVE-1 erano parziali, non completi.
Il minor numero di infusioni richieste per il trattamento con veligrotug, che è di cinque rispetto alle otto di Tepezza, potrebbe contribuire al suo migliore profilo di sicurezza. Con questi dati incoraggianti, H.C. Wainwright ha aumentato la probabilità di successo (PoS) per veligrotug all'80% dal precedente 75%. Inoltre, la società ha alzato il multiplo enterprise value to sales (EV/sales) a 8,5x da 6x.
La potenziale presentazione della Biologics License Application (BLA) per veligrotug è prevista nella seconda metà del 2025. L'analista ha espresso fiducia nel prossimo risultato di THRIVE-2, che supporta ulteriormente la decisione di alzare il target di prezzo per Viridian Therapeutics. Il target rivisto della società riflette una prospettiva positiva basata sui dati impressionanti dello studio THRIVE-1 e sul previsto continuo successo nello sviluppo di veligrotug.
In altre notizie recenti, Viridian Therapeutics è stata al centro dell'attenzione di diverse società di analisi dopo il successo del suo trial di Fase III THRIVE. Il trial, che ha testato il farmaco veligrotug per il trattamento della Malattia Oculare Tiroidea (TED) attiva, ha raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari.
Società di analisi come Stifel, Needham e Goldman Sachs hanno mantenuto i loro rating di Acquisto su Viridian, adeguando al rialzo i loro target di prezzo. Anche RBC Capital ha alzato il suo target di prezzo per Viridian mantenendo un rating Outperform.
Gli sviluppi recenti di Viridian includono anche un'offerta pubblica di $150 milioni delle sue azioni ordinarie e azioni privilegiate convertibili non votanti di Serie B. I proventi di questa offerta saranno utilizzati per programmi di sviluppo clinico, capitale circolante e scopi aziendali generali.
Inoltre, Viridian ha mostrato progressi nella sua franchise FcRn, con recenti dati intermedi su primati non umani che dimostrano un aumento di tre volte dell'emivita rispetto a efgartigimod, insieme a una soppressione sostenuta delle IgG. La sfida futura sarà tradurre questi risultati in trial umani.
La società ha anche completato l'arruolamento per il suo trial di Fase 3 di VRDN-001, con risultati principali attesi nel prossimo futuro. Inoltre, Viridian ha avviato due trial globali di fase 3, REVEAL-1 e REVEAL-2, per VRDN-003, una forma sottocutanea dell'anticorpo. Questi sono gli sviluppi recenti negli sforzi in corso di Viridian.
InvestingPro Insights
I dati recenti di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo alla posizione finanziaria e alle performance di mercato di Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN). La capitalizzazione di mercato della società si attesta a $1,78 miliardi, riflettendo l'interesse degli investitori nel suo potenziale. Nonostante l'ottimismo che circonda veligrotug, è importante notare che Viridian non è attualmente redditizia, con un rapporto P/E negativo di -6,93 negli ultimi dodici mesi al Q3 2024.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Viridian detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe essere cruciale per finanziare gli sforzi di ricerca e sviluppo in corso per veligrotug. Inoltre, il titolo ha mostrato forti rendimenti negli ultimi tre e sei mesi, allineandosi con le prospettive positive dell'analisi di H.C. Wainwright.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli che Viridian soffre di margini di profitto lordo deboli, che potrebbero influenzare la sua stabilità finanziaria mentre lavora verso la potenziale presentazione della BLA nel 2025. I ricavi della società negli ultimi dodici mesi sono stati solo di $0,3 milioni, sottolineando la sua fase pre-commerciale.
Per coloro che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di Viridian.
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