Lunedì, Piper Sandler ha mantenuto una prospettiva positiva sul mercato della terapia di stimolazione del nervo ipoglosso (HGNS) in seguito alla recente approvazione da parte della FDA del farmaco Zepbound di Eli Lilly per l'apnea ostruttiva del sonno (OSA).
La società ha ribadito il suo rating 'Overweight' su Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE:INSP), con un target di prezzo fissato a $260. Questa valutazione si basa su circa 7 volte il valore dell'impresa rispetto alle vendite previste per il 2026, tenendo conto di una stima di $524 milioni di liquidità netta e circa 31 milioni di azioni in circolazione.
Piper Sandler rimane anche ottimista su LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), assegnando un rating 'Overweight' con un target di prezzo di $75. L'obiettivo deriva da circa 11 volte la stima dell'EBITDA 2026 della società e include $40 milioni di liquidità netta e circa 55 milioni di azioni.
Inoltre, la società ha assegnato un rating 'Overweight' a Nyxoah S.A. (NASDAQ:NYXH) con un target di prezzo di $18. Secondo i dati di InvestingPro, NYXH ha dimostrato un forte slancio con un rendimento del 72,6% dall'inizio dell'anno, sebbene l'analisi suggerisca che il titolo sia attualmente scambiato al di sopra del suo Fair Value. L'azienda mantiene una solida posizione finanziaria con un indice di liquidità di 5,28, indicando una forte liquidità.
Il target si basa su circa 6 volte le vendite previste per il 2026, scontate del 10% fino alla fine del 2025, e presuppone circa $76 milioni di liquidità netta e circa 34 milioni di azioni in circolazione. Il tasso di cambio attuale utilizzato nella valutazione è di 1,07385 EUR per USD.
La posizione positiva su queste aziende arriva nonostante i potenziali rischi che includono l'esecuzione commerciale, la concorrenza e le sfide di rimborso. La visione di Piper Sandler si allinea con la convinzione delle aziende che i farmaci GLP-1 beneficeranno il mercato della terapia HGNS, supportata dal feedback dei medici.
Nonostante alcune domande senza risposta sull'accessibilità dei farmaci GLP-1 e sulla compliance dei pazienti, la domanda di terapia HGNS rimane forte, senza impatti previsti sulla pipeline dei pazienti per il prossimo anno.
NYXH ha mostrato una promettente crescita dei ricavi del 32,7% negli ultimi dodici mesi, sebbene l'analisi di InvestingPro riveli diverse metriche chiave aggiuntive e approfondimenti disponibili per gli abbonati, inclusi punteggi dettagliati sulla salute finanziaria e un'analisi completa della valutazione nel Rapporto di Ricerca Pro.
In altre notizie recenti, Nyxoah SA, un'azienda di tecnologia medica, è stata oggetto di diversi sviluppi significativi. L'azienda ha riportato i suoi ricavi del terzo trimestre 2024 a €1,3 milioni, con un utile per azione di €0,50. È stato anche notato che circa 62 pazienti hanno ricevuto impianti durante il trimestre. Si prevede che il sistema Genio di Nyxoah, progettato per trattare l'apnea ostruttiva del sonno, riceverà l'approvazione della FDA nel primo trimestre del 2025. Il tasso di consumo di cassa mensile dell'azienda era di circa €5,6 milioni nel terzo trimestre, e si prevede che aumenterà fino alla prima metà del 2025 a causa degli sforzi di commercializzazione negli Stati Uniti dell'azienda.
Oppenheimer ha mantenuto il suo rating Outperform su Nyxoah con un target di prezzo stabile di $13,00, mentre H.C. Wainwright ha aggiustato il suo target di prezzo per Nyxoah a $17,00, in calo da $18,00, mantenendo un rating Buy.
In altri sviluppi recenti, Nyxoah ha riportato un aumento del 29% nelle vendite europee e ha raccolto con successo oltre €85 milioni di capitale, estendendo la sua autonomia finanziaria fino a metà 2026, nonostante una perdita operativa di €13,3 milioni per il secondo trimestre 2024. Stifel e H.C. Wainwright hanno entrambi mantenuto i loro rating Buy sulle azioni Nyxoah, con un target di $18,00, in seguito alla presentazione di dati aggiuntivi dallo studio DREAM. Lo studio ha dimostrato un'efficacia comparabile sia in posizione supina che non supina durante il sonno, segnando uno sviluppo positivo significativo.
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