Martedì, RBC Capital Markets ha modificato la sua posizione su Hikma Pharmaceuticals Plc, migliorando il rating del titolo da Sector Perform a Outperform. La società di investimento ha mantenuto il suo target price per l'azienda a GBP23,75.
L'upgrade arriva mentre le azioni di Hikma hanno mostrato pochi movimenti nell'ultimo anno, nonostante i fondamentali dell'azienda siano migliorati, in particolare nelle divisioni Injectables e Branded. RBC Capital aveva precedentemente previsto un rallentamento della crescita per il 2024, attribuendolo alle performance della divisione Generics. Tuttavia, le prospettive per il 2025 sono cambiate, con proiezioni che ora indicano un ritorno a una forte crescita a tassi di cambio costanti (CER).
Le previsioni quinquennali di RBC Capital per Hikma anticipano una crescita del 7% dell'utile per azione (EPS) core, insieme a un rendimento da dividendi del 3%. L'analista ha notato che questa potenziale crescita non sembra essere attualmente prezzata nel titolo, che viene scambiato a circa 11 volte il rapporto prezzo/utili (PE) forward.
Il target price invariato di GBP23,75 suggerisce che RBC Capital continua a vedere valore nelle azioni di Hikma, nonostante l'andamento laterale del mercato. L'outlook positivo della società si basa sulla prevista ripresa della crescita e sulla percepita sottovalutazione del titolo alla luce delle sue prospettive di crescita e del rendimento da dividendi.
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