Giovedì, Piper Sandler ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Prudential Financial, quotate alla Borsa di New York (NYSE:PRU), portandolo a $124 dal precedente obiettivo di $127, mantenendo al contempo un rating Neutrale sul titolo.
Secondo i dati di InvestingPro, Prudential, con una capitalizzazione di mercato di $41,2 miliardi, attualmente viene scambiata a un rapporto P/E di 10,6x, mentre gli obiettivi degli analisti variano da $108 a $149 per azione. La revisione ha fatto seguito all'annuncio di Prudential di martedì, secondo cui la sua divisione di gestione patrimoniale, PGIM, ha registrato asset in gestione (AUM) pari a $1,38 trilioni per il quarto trimestre del 2024.
Questa cifra è risultata inferiore alla stima di Piper Sandler di $1,44 trilioni e ha segnato un calo dell'1,4% rispetto al trimestre precedente, che la società ha considerato come un fattore negativo incrementale. Nonostante queste sfide, l'analisi di InvestingPro mostra che Prudential mantiene un punteggio di salute finanziaria complessiva "BUONO", con valutazioni particolarmente elevate nelle metriche di valore relativo e flusso di cassa.
Tuttavia, c'è stata una nota positiva poiché il reddito da investimenti variabili (VII) di Prudential ha mostrato un miglioramento. Dopo essere stato $0,11 al di sotto del piano nel terzo trimestre del 2024, il VII è salito a circa $0,04 sopra il piano nel quarto trimestre, con un intervallo da $10 a $30 milioni sopra il piano.
Questa performance è stata notevolmente migliore rispetto al preannuncio di VOYA della scorsa settimana, che ha riportato un VII leggermente al di sotto del piano. Il quarto trimestre ha segnato la prima volta che Prudential ha preannunciato le sue cifre VII.
Inoltre, Prudential ha rivisto i suoi risultati finanziari a causa di un "errore non materiale" nell'applicazione del reddito operativo rettificato all'interno delle Strategie di Pensionamento. La società inoltre non ha annunciato una transazione PrismicRe nel quarto trimestre del 2024 come aveva precedentemente indicato. Questi aggiornamenti arrivano in concomitanza con un imminente cambio di gestione in Prudential.
Il commento di Piper Sandler ha evidenziato che, mentre il miglioramento del VII è uno sviluppo positivo, rimane un livello di incertezza e "rumore" in Prudential Financial. La valutazione della società riflette i risultati finanziari contrastanti e le transizioni in corso all'interno dell'azienda.
Per gli investitori in cerca di approfondimenti, InvestingPro rivela che Prudential ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 23 anni consecutivi, offrendo attualmente un rendimento del 4,3%, e ha mostrato una forte redditività negli ultimi dodici mesi. Ulteriori ProTips e analisi complete sono disponibili attraverso i rapporti di ricerca dettagliati di InvestingPro.
In altre notizie recenti, Prudential Financial ha subito cambiamenti significativi, tra cui un adeguamento delle stime degli utili per azione (EPS) e transizioni nella leadership esecutiva. A seguito di un "errore non materiale" nei suoi utili operativi, Keefe, Bruyette & Woods ha rivisto le loro stime EPS per Prudential per gli anni 2025 e 2026.
Allo stesso modo, Evercore ISI ha ridotto il suo obiettivo di prezzo per le azioni Prudential, mantenendo un rating "In Line". Jefferies, nonostante abbia ridotto il suo obiettivo di prezzo per Prudential, ha mantenuto un rating Buy per il titolo.
Inoltre, Prudential Financial ha approvato un piano di riacquisto di azioni per $1 miliardo come parte della sua politica di gestione del capitale. La società ha anche annunciato significative transizioni di leadership, con Andrew Sullivan che diventerà CEO nel 2025, succedendo a Charles F. Lowrey. Caroline Feeney e Jacques Chappuis assumeranno nuovi ruoli rispettivamente come Global Head of Insurance and Retirement e presidente e CEO dell'attività di gestione degli investimenti globali di Prudential, PGIM.
Questi recenti sviluppi riflettono la crescita strategica di Prudential e l'impegno per l'efficienza del capitale. Tuttavia, la società prevede una carenza di $50 milioni nel reddito da investimenti variabili per il Q4 e una base per gli utili del Q4 a $3,34 per azione. Nonostante questi adeguamenti, Prudential rimane ottimista sulla sua traiettoria di crescita e sulla sua capacità di navigare i regimi di capitale e sostenere una crescita redditizia.
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