Lunedì, RBC ha aggiornato la sua analisi delle partecipazioni dei fondi azionari sostenibili a gestione attiva per il terzo trimestre del 2024. Il rapporto ha evidenziato i cambiamenti nelle azioni popolari statunitensi, europee e canadesi tra questi fondi.
In particolare, Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) e Synopsys Inc (NASDAQ:SNPS) sono state aggiunte alla lista S&P 500 ESG Darlings, che comprende le principali partecipazioni nei fondi sostenibili con una proprietà significativa rispetto ai fondi tradizionali.
Nel frattempo, Aptiv PLC (NYSE:APTV), Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH) e Palo Alto Networks Inc (NYSE:PANW) sono state rimosse dalla lista a causa del calo della proprietà nei fondi sostenibili, con APTV che ha registrato il calo più significativo.
La performance delle S&P 500 ESG Darlings ha affrontato sfide per tutto il 2024, specialmente dopo le elezioni statunitensi.
"Mentre la performance si è stabilizzata un po' più recentemente, ci aspettiamo che il paniere sia volatile nei prossimi mesi mentre le priorità politiche del Presidente eletto Trump vengono delineate più chiaramente", hanno affermato gli analisti.
RBC sta monitorando gli indicatori di valutazione per potenziali opportunità di investimento a lungo termine, notando che le valutazioni sono tornate alle medie storiche e appaiono attraenti o ragionevolmente valutate rispetto ai pari di settore in metà dei principali settori Global Industry Classification Standard (GICS).
Il rapporto ha anche rivelato un turnover più alto del solito nelle Small/Mid-Cap (SMID) ESG Darlings, con sette nuovi nomi aggiunti e otto rimossi, in gran parte a causa della Ricostituzione Russell. Anche le SMID ESG Darlings hanno recentemente faticato, ma RBC nota un setup di valutazione più favorevole, con valutazioni relative che scendono al di sotto delle medie storiche, anche se non raggiungono i minimi storici.
In termini di tendenze settoriali durante il terzo trimestre del 2024, i fondi sostenibili hanno mostrato una maggiore proprietà in nomi Large Cap del settore Information Technology, in particolare nel Software, con azioni come ServiceNow Inc (NYSE:NOW), Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) e Oracle Corporation (NYSE:ORCL) che hanno visto aumenti significativi di proprietà.
C'è stato anche interesse per gli Industriali, come General Electric Company (NYSE:GEV), e una notevole presenza di Finanziari, un settore tradizionalmente sottopesato dai fondi sostenibili. Inoltre, i temi dell'Efficienza Energetica e della Salute & Benessere hanno raggiunto posizioni medie record alla fine del trimestre.
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