Venerdì, Craig-Hallum ha promosso le azioni di Cohu (NASDAQ:COHU) da Hold a Buy, con un target di prezzo (PT) di $30,00. Il fornitore di apparecchiature per test di semiconduttori sta assistendo a un miglioramento dell'ambiente di mercato, con ordini in crescita sequenziale in tutti i mercati finali e in aumento anno su anno in tutti tranne che nel segmento consumer. Questi progressi arrivano dopo che l'azienda ha affrontato diversi anni difficili.
Cohu è ora in grado di fornire previsioni sui ricavi per più trimestri a venire, proiettando un aumento sequenziale del 10% per il primo trimestre del 2025. L'azienda ha anche identificato nuove opportunità di crescita, in particolare nell'ispezione metrologica della memoria ad alta larghezza di banda (HBM) per l'ispezione di die impilati.
Un importante cliente statunitense nel settore delle memorie ha scelto Cohu per questa soluzione, che potrebbe diventare una solida fonte di ricavi pluriennale, con un mercato totale indirizzabile (TAM) stimato di circa $100 milioni.
Inoltre, Cohu ha ottenuto ordini da un importante cliente europeo per la gestione e l'ispezione dei test di burn-in dei die singolati in carburo di silicio (SiC). L'azienda prevede che la sua soluzione SiC possa rappresentare un'opportunità di $50 milioni nel tempo. Nonostante una prospettiva più conservativa per il 2025, l'analista rimane positivo sulle prospettive fondamentali di Cohu.
Le azioni dell'azienda stanno attualmente negoziando all'estremità inferiore del range degli ultimi quattro anni, che ha oscillato tra circa $25 e $50. Il target di prezzo mantenuto a $30 si basa su 17 volte la stima degli utili per azione dell'azienda per il 2026 di $1,75. Cohu vanta anche una solida posizione di cassa, con $5,55 per azione di cassa netta.
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