LITTLETON, Colo - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), società attiva nel settore della tecnologia dei pagamenti, ha avviato un'offerta privata di titoli garantiti senior per un importo di 285 milioni di dollari, con scadenza fissata al 2029. Il completamento dell'offerta è subordinato alle condizioni di mercato e non vi è alcuna garanzia circa la sua finalizzazione o le condizioni in caso di esecuzione.
Le note, che saranno emesse dalla filiale interamente controllata da CPI Card Group, CPI CG Inc, sono destinate a essere obbligazioni generali garantite senior. Saranno garantite da CPI Card Group e dalle sue attuali e future filiali nazionali interamente controllate, ad esclusione dell'emittente. Le attività dell'emittente e dei garanti fungeranno da garanzia per queste note, con alcune eccezioni.
CPI Card Group intende destinare i proventi netti della vendita di queste note, insieme alla liquidità disponibile, al rimborso di tutte le sue note senior garantite dell'8,625% in circolazione con scadenza 2026. Questo servirà anche a coprire i costi associati a commissioni, premi e spese correlate.
L'offerta è rivolta esclusivamente ad acquirenti istituzionali qualificati in linea con la Rule 144A del Securities Act del 1933, o ad alcuni soggetti non statunitensi in conformità con la Regulation S dello stesso atto. I titoli non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e, pertanto, non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione da tali requisiti.
Il presente comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto delle note e delle relative garanzie. L'offerta di queste note e garanzie sarà condotta solo attraverso un memorandum d'offerta privato e non viene proposta a nessuna persona in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, vendita o sollecitazione sarebbe illegale.
Le informazioni fornite in questo articolo si basano su un comunicato stampa di CPI Card Group Inc.
In altre notizie recenti, CPI Card Group ha registrato un calo del 7% delle vendite nette nel primo trimestre del 2024. Ciononostante, la società ha registrato una crescita sequenziale delle vendite nette, dell'utile netto e dell'EBITDA rettificato, sostenuta da una significativa espansione del business delle prepagate e dei servizi di carte.
Roth/MKM ha mantenuto il rating Buy su CPI Card Group, esprimendo un giudizio positivo sulle prospettive dell'azienda dopo gli incontri con il CEO e il CFO. L'azienda prevede un aumento dei modelli di acquisto dei clienti una volta risolto l'attuale problema dell'eccesso di scorte di carte entro il 2024.
Inoltre, CPI Card Group si sta espandendo nelle soluzioni digitali, grazie a un nuovo contratto che promette un aumento delle vendite fino al 2029. L'azienda ha anche una solida riserva di liquidità di 17,1 milioni di dollari e non ha contratto alcun prestito a fronte del suo revolver ABL da 75 milioni di dollari, il che indica una certa stabilità finanziaria.
Si tratta di sviluppi recenti che evidenziano l'approccio strategico di CPI Card Group per superare l'attuale calo delle vendite e il suo impegno per una crescita a lungo termine.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) relativo all'offerta privata di obbligazioni garantite senior, un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato della società può offrire agli investitori un ulteriore contesto. Secondo i dati di InvestingPro, CPI Card Group vanta una capitalizzazione di mercato di 288,07 milioni di dollari, sottolineando la sua posizione nel settore della tecnologia dei pagamenti. Il rapporto P/E della società è pari a 16,43 e riflette le aspettative degli investitori sul suo potenziale di guadagno.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano alcuni aspetti chiave della situazione finanziaria di CPI Card Group che potrebbero essere interessanti per i potenziali investitori. In particolare, la valutazione di CPI Card Group implica un forte rendimento del free cash flow, il che suggerisce che l'azienda sta generando flussi di cassa sufficienti rispetto al prezzo delle sue azioni. Inoltre, le attività liquide di CPI Card Group superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per le esigenze operative o le spese impreviste.
Dal punto di vista della performance, CPI Card Group ha registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 36,68% in questo periodo e un impressionante 58,6% negli ultimi tre mesi. Questa traiettoria positiva testimonia la recente performance di mercato della società e può infondere fiducia agli investitori che stanno valutando l'acquisto delle nuove obbligazioni offerte.
Per coloro che sono alla ricerca di ulteriori approfondimenti, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti su CPI Card Group, tra cui le previsioni sulla redditività e l'analisi del rendimento storico. Gli investitori interessati possono esplorare questi e altri suggerimenti visitando il sito https://www.investing.com/pro/PMTS. Inoltre, utilizzando il codice coupon PRONEWS24, gli utenti possono ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, ottenendo così ancora più informazioni preziose sugli investimenti.
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