HOUSTON - Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), una società energetica statunitense con attività in Texas e nelle Montagne Rocciose, ha avviato un'offerta pubblica di 18 milioni di azioni ordinarie di Classe A. Con un prezzo vicino al massimo di 52 settimane di 15,54 dollari, il titolo della società ha mostrato un forte slancio con un rendimento del 34% nell'ultimo anno. Secondo l'analisi di InvestingPro, la società sembra essere scambiata al di sopra del suo Fair Value. L'offerta, annunciata oggi, fa parte della strategia dell'azienda per finanziare la prossima acquisizione di Ridgemar (Eagle Ford) LLC, che dovrebbe essere finalizzata nel primo trimestre del 2025.
Questa offerta viene effettuata attraverso una dichiarazione di registrazione shelf efficace su Form S-3 presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Sebbene l'acquisizione di Ridgemar non dipenda da questa offerta, e viceversa, la società prevede di utilizzare i proventi netti per coprire una parte del corrispettivo in contanti dell'acquisizione. Nel caso in cui l'acquisizione non dovesse procedere, i fondi raccolti saranno destinati alla riduzione del debito di Crescent nell'ambito della sua linea di credito revolving o per scopi aziendali generali.
Crescent ha anche proposto di concedere agli underwriter un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 2,7 milioni di azioni aggiuntive al prezzo dell'offerta pubblica, meno gli sconti e le commissioni di sottoscrizione. I joint book-running manager per questa offerta includono Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. ed Evercore Group L.L.C.
Il completamento dell'offerta è soggetto alle condizioni di mercato e non vi è alcuna certezza su quando o se l'offerta possa essere finalizzata, o riguardo alle dimensioni e ai termini finali.
Gli investitori interessati all'offerta possono ottenere copie del supplemento al prospetto preliminare e del prospetto di accompagnamento, nonché del supplemento al prospetto finale quando disponibile, dalle suddette istituzioni finanziarie.
Questo comunicato stampa si basa su una dichiarazione di un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La vendita di azioni ordinarie di Classe A non sarà legale in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di quella giurisdizione.
In altre notizie recenti, Crescent Energy ha stipulato un accordo per acquisire attività nella regione di Eagle Ford da Ridgemar Energy per un pagamento anticipato di 905 milioni di dollari. L'acquisizione, che fa parte della strategia di Crescent per espandere la sua presenza nell'area di Eagle Ford, dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2025. La società prevede che l'acquisizione migliorerà diversi indicatori finanziari chiave, tra cui il Flusso di Cassa Operativo e il Flusso di Cassa Libero Levered.
Nel terzo trimestre del 2024, Crescent Energy ha registrato livelli di produzione record di 219.000 barili di petrolio equivalente al giorno, superando le aspettative precedenti. Questo successo è attribuito all'efficace integrazione dell'acquisizione di SilverBow. La società ha anche rivisto al rialzo le sue prospettive di produzione per il terzo trimestre consecutivo, con spese in conto capitale previste tra 425 milioni e 455 milioni di dollari per il resto dell'anno.
I risultati finanziari del terzo trimestre di Crescent Energy hanno anche rivelato un EBITDA rettificato di circa 430 milioni di dollari e un flusso di cassa libero levered di 160 milioni di dollari. La società continua a esplorare fusioni e acquisizioni strategiche mantenendo un solido bilancio, con una leva finanziaria netta pari a 1,5 volte. Questi recenti sviluppi riflettono l'impegno di Crescent Energy per un'allocazione disciplinata del capitale e una crescita sostenibile per il valore a lungo termine degli azionisti.
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