Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e contiene dichiarazioni previsionali soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Come per qualsiasi investimento in titoli, si invitano i potenziali acquirenti a considerare questi rischi e a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Per un'analisi più approfondita della valutazione e delle metriche finanziarie di CRGY, gli investitori possono accedere ad analisi dettagliate tramite InvestingPro, che fornisce punteggi completi sulla salute finanziaria e consigli di investimento curati da esperti.
L'offerta di queste Obbligazioni Aggiuntive, che sono un'estensione dei 700 milioni di dollari dello stesso tasso e scadenza emessi in precedenza il 26 marzo 2024, non è subordinata all'offerta pubblica concorrente di Crescent Energy di Azioni Ordinarie di Classe A o al completamento della sua acquisizione di Ridgemar (Eagle Ford) LLC. Tuttavia, la società ha espresso l'intenzione di utilizzare i proventi combinati sia dell'offerta di obbligazioni che dell'offerta di azioni per finanziare il corrispettivo in contanti per l'Acquisizione di Ridgemar.
Nel caso in cui l'acquisizione non procedesse, Crescent Energy ha dichiarato che i proventi dell'offerta di obbligazioni saranno utilizzati per ridurre i prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito revolving o per scopi aziendali generali. Le obbligazioni scadranno il 1° aprile 2032 e pagheranno interessi semestralmente, con il primo pagamento degli interessi per le Obbligazioni Aggiuntive previsto per il 1° aprile 2025.
La vendita di questi titoli non registrati sarà condotta ai sensi della Rule 144A e del Regulation S del Securities Act del 1933, il che significa che non possono essere venduti all'interno degli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dai requisiti di registrazione.
Crescent Energy, una società energetica statunitense, concentra il suo portafoglio di attività principalmente in Texas e nelle Montagne Rocciose. La società ha dimostrato una forte performance con una crescita dei ricavi del 12,6% negli ultimi dodici mesi e sta negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane di $15,54. L'analisi di InvestingPro rivela 8 ulteriori informazioni chiave sulla salute finanziaria e le prospettive di crescita di CRGY, disponibili nel completo Rapporto di Ricerca Pro, parte della copertura di oltre 1.400 azioni statunitensi.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e contiene dichiarazioni previsionali soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Come per qualsiasi investimento in titoli, si invitano i potenziali acquirenti a considerare questi rischi e a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali.
In altre notizie recenti, Crescent Energy Company ha annunciato un'offerta pubblica di 18 milioni di azioni ordinarie di Classe A, con l'intenzione di finanziare la sua imminente acquisizione di Ridgemar (Eagle Ford) LLC per 905 milioni di dollari. L'offerta è gestita da Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. ed Evercore Group L.L.C. L'acquisizione, che si prevede si concluderà nel primo trimestre del 2025, fa parte della strategia di Crescent per espandere la sua presenza nell'area di Eagle Ford.
I risultati del terzo trimestre 2024 di Crescent Energy hanno mostrato livelli di produzione record di 219.000 barili di petrolio equivalente al giorno, superando le aspettative precedenti. La società ha anche rivisto al rialzo le sue previsioni di produzione per il terzo trimestre consecutivo, con spese in conto capitale previste tra 425 milioni e 455 milioni di dollari per il resto dell'anno. La società ha riportato un EBITDA rettificato di circa 430 milioni di dollari e un flusso di cassa libero con leva finanziaria di 160 milioni di dollari.
Questi recenti sviluppi riflettono l'impegno di Crescent Energy per un'allocazione disciplinata del capitale e una crescita sostenibile per il valore a lungo termine degli azionisti. La società continua a esplorare fusioni e acquisizioni strategiche, mantenendo al contempo un solido bilancio, con una leva finanziaria netta pari a 1,5 volte.
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