LENEXA, KS - Digital Ally, Inc. (NASDAQ: DGLY), azienda specializzata in prodotti per la registrazione video e la sicurezza destinati alle forze dell'ordine e ad altri mercati, ha annunciato oggi i termini di un prossimo collocamento privato. L'azienda prevede di raccogliere circa 2,9 milioni di dollari di proventi lordi prima di tenere conto delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese correlate.
Il collocamento, rivolto ad alcuni investitori istituzionali, prevede la vendita di 1.195.219 unità al prezzo di 2,51 dollari ciascuna. Ogni unità è costituita da un'azione ordinaria o da un warrant prefinanziato, oltre che da un warrant di Serie A e da un warrant di Serie B, entrambi esercitabili a determinate condizioni. I warrant della Serie A hanno un prezzo di esercizio di 2,51 dollari e una durata di cinque anni, mentre i warrant della Serie B sono esercitabili a 0,001 dollari e saranno determinati a una determinata data di reset.
L'azienda prevede di destinare i proventi netti di questo collocamento privato all'acquisto di scorte, ai costi degli artisti per i prossimi festival, ai costi di transazione, all'espansione delle vendite, agli sforzi di marketing e alle esigenze generali di capitale circolante.
La chiusura del collocamento privato è prevista per il 25 giugno 2024, in base alle consuete condizioni di chiusura. Aegis Capital Corp. è stata nominata agente di collocamento esclusivo per la transazione.
Digital Ally si è inoltre impegnata a depositare una o più dichiarazioni di registrazione presso la SEC per coprire la rivendita delle azioni ordinarie e delle azioni ordinarie emesse in seguito all'esercizio dei warrant e dei warrant prefinanziati inclusi nel collocamento privato.
I titoli offerti nel collocamento privato sono esenti dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e non saranno offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
Questo annuncio dei termini del collocamento privato si basa su un comunicato stampa di Digital Ally. Non è un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
In altre notizie recenti, Digital Ally, Inc. ha riportato risultati finanziari contrastanti per l'anno fiscale 2023. L'azienda ha registrato un aumento significativo dei profitti lordi, raggiungendo i 5.762.484 dollari, con un incremento del 148% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i ricavi totali hanno subito un calo del 24%, scendendo a 28.248.344 dollari dai 37.009.895 dollari del 2022, principalmente a causa di una diminuzione dei ricavi da servizi del segmento operativo dell'intrattenimento.
In uno sviluppo separato, Digital Ally ha annunciato un accordo pluriennale con i Kansas City Chiefs per la fornitura di tecnologie di sicurezza avanzate al GEHA Field dell'Arrowhead Stadium. L'accordo prevede l'installazione di 120 telecamere FirstVu PRO e due docking station QuickVu a 24 postazioni, integrate con la piattaforma cloud EVO Web di Digital Ally.
La società ha anche rivelato un accordo di fusione con Clover Leaf Capital Corp. Si prevede che le azioni ordinarie della società combinata saranno quotate al Nasdaq con un nuovo simbolo. Questi sono solo alcuni dei recenti sviluppi di Digital Ally, che si trova ad affrontare cambiamenti significativi nella sua performance finanziaria e nelle sue partnership strategiche.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di Digital Ally relativo al suo collocamento privato, è opportuno considerare la salute finanziaria e la performance di mercato della società. I dati di InvestingPro rivelano che Digital Ally opera attualmente con una capitalizzazione di mercato di circa 6,97 milioni di dollari USA, il che indica una capitalizzazione relativamente piccola sul mercato. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile della società negli ultimi dodici mesi, fino al primo trimestre del 2024, è pari a 1,05, il che suggerisce che il mercato valuta la società vicino al suo valore contabile.
Tuttavia, i dati finanziari evidenziano anche alcune sfide. Il fatturato di Digital Ally ha subito un calo, con una variazione del -24,21% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questo dato è in linea con una crescita dei ricavi del -28,16% nel primo trimestre del 2024 rispetto al trimestre precedente, il che potrebbe essere un punto di preoccupazione per i potenziali investitori. Inoltre, il margine di reddito operativo della società in questo periodo è stato significativamente negativo (-75,56%), a indicare che le spese superano di gran lunga il reddito lordo.
I consigli di InvestingPro per Digital Ally evidenziano gli aspetti critici che gli investitori dovrebbero conoscere. La società non è attualmente redditizia e non paga dividendi agli azionisti. Inoltre, opera con un debito significativo e sta consumando rapidamente liquidità, il che potrebbe influire sulla sua capacità di sostenere le operazioni a lungo termine. Vale anche la pena di notare che il titolo ha subito un notevole calo nell'ultima settimana e nell'ultimo mese, con un rendimento totale del prezzo rispettivamente del -13,75% e del -14,63%.
Per chi fosse interessato a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre ulteriori consigli su Digital Ally. Gli investitori possono trovare approfondimenti completi, tra cui il rendimento del flusso di cassa della società e i problemi di liquidità a breve termine, visitando il sito https://www.investing.com/pro/DGLY. Inoltre, sono disponibili altri 6 consigli di InvestingPro che possono ulteriormente informare le decisioni di investimento. Per accedere a questi approfondimenti, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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