BIRMINGHAM, AL - Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC)(NYSE:DEC) ha annunciato una nuova acquisizione di proprietà di gas naturale nel Texas orientale, segnando la seconda aggiunta di attività produttive sviluppate nella regione per l'anno in corso. La società ha stipulato un accordo condizionato di acquisto e vendita per l'acquisizione di queste attività per circa 68 milioni di dollari, con un prezzo di acquisto netto stimato di 64 milioni di dollari dopo gli aggiustamenti.
Questa acquisizione va a completare le attività esistenti di Diversified, aggiungendo una produzione di 21 milioni di piedi cubi (4 MBoepd) e 70 Bcfe (12 MMBoe) di riserve di PDP. Si prevede che le attività contribuiscano a un EBITDA stimato per i prossimi dodici mesi (NTM) di circa 19 milioni di dollari, che si traduce in un multiplo di acquisto di 3,5 volte basato sul prezzo lordo di acquisto.
In una transazione concomitante, una società di sviluppo di terze parti senza nome acquisirà una superficie non sviluppata del valore di 19 milioni di dollari, mentre Diversified manterrà una partecipazione del 5% per 1 milione di dollari. Il prezzo d'acquisto complessivo per le attività di PDP e per i terreni non sviluppati ammonta a circa 87 milioni di dollari, soggetti agli aggiustamenti del caso.
Il finanziamento dell'acquisizione sarà costituito da un mix di circa 35 milioni di dollari in nuove azioni ordinarie denominate in dollari USA emesse direttamente al venditore e da liquidità aggiuntiva sostenuta dall'aumento delle garanzie associate alle attività.
L'amministratore delegato Rusty Hutson, Jr. ha sottolineato i vantaggi strategici dell'acquisizione, affermando che essa aumenta le dimensioni e i margini dell'azienda nel Texas orientale e dimostra la capacità di Diversified di strutturare transazioni a valore aggiunto.
Si prevede che le attività, che comprendono 331 pozzi PDP netti, siano altamente sinergiche con il portafoglio esistente di Diversified, offrendo opportunità di efficienza dei costi e allineandosi al programma di Smarter Asset Management della società. I bassi cali di produzione annuali, pari a circa il 15% per i prossimi dodici mesi, sono ulteriormente in linea con la strategia operativa della società.
La chiusura dell'acquisizione è prevista per il quarto trimestre del 2024 ed è soggetta a una commissione di interruzione nel caso in cui la transazione non vada a buon fine.
La consulenza legale per Diversified è stata fornita da Gibson, Dunn & Crutcher LLP, mentre il venditore è stato assistito da Opportune LLP e Kirkland & Ellis LLP.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Diversified Energy Company ha dichiarato un acconto sul dividendo di 0,29 dollari per azione per il secondo trimestre del 2024. La società energetica ha anche attirato l'attenzione di Truist Securities, che ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per la società a 20 dollari, mantenendo il rating Buy. L'obiettivo rivisto si basa su previsioni finanziarie aggiornate per gli anni dal 2024 al 2026, con particolare attenzione a un EBITDAX stimato per il 2025 di 420 milioni di dollari.
Inoltre, Diversified Energy ha ampliato le proprie attività in Texas attraverso l'acquisizione di proprietà di gas naturale per 106 milioni di dollari da Crescent Pass Energy. Si prevede che questa acquisizione aggiungerà 38 milioni di piedi cubi equivalenti al giorno di produzione. L'acquisto è stato finanziato attraverso l'emissione di nuove azioni ordinarie denominate in dollari e una linea di credito bancaria senior garantita.
Inoltre, la società entrerà a far parte dell'indice Russell 2000, uno sviluppo che dovrebbe aumentare la visibilità dell'azienda nella comunità degli investitori statunitensi. Questi sono i recenti sviluppi di Diversified Energy Company, che continua a fare passi da gigante nel suo settore.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente acquisizione di proprietà di gas naturale nel Texas orientale da parte di Diversified Energy Company PLC ha rappresentato un passo strategico per rafforzare la produzione e le riserve. Nel momento in cui gli investitori valutano il potenziale impatto di questa mossa, è fondamentale considerare le principali metriche finanziarie e gli approfondimenti che possono fornire una comprensione più profonda della situazione attuale e delle prospettive future della società.
Una delle metriche critiche per Diversified Energy è l'interessante rapporto P/E, che si attesta a un modesto 4,45. Questa metrica di valutazione, che mette a confronto il valore della società con quello di un'altra società, è stata utilizzata per valutare l'azienda. Questa metrica di valutazione, che confronta il prezzo delle azioni della società con i suoi utili per azione, suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al suo potenziale di guadagno. Il rapporto P/E (rettificato) per gli ultimi dodici mesi, a partire dal secondo trimestre del 2024, è leggermente più alto e si attesta a 4,82, indicando comunque una valutazione potenzialmente interessante per gli investitori di valore.
Il rendimento da dividendo della società è notevolmente elevato, pari al 6,1%, e riflette l'impegno della società a restituire valore agli azionisti. Ciò è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, che sottolinea come Diversified Energy abbia non solo mantenuto, ma anche aumentato il proprio dividendo per 7 anni consecutivi. Per gli investitori orientati al reddito, questo potrebbe essere un motivo convincente per prendere in considerazione il titolo, soprattutto in un mercato in cui i dividendi affidabili sono molto apprezzati.
Tuttavia, è importante notare che il fatturato della società ha subito un calo significativo del 50,1% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024. Questa contrazione della crescita dei ricavi potrebbe essere fonte di preoccupazione per gli investitori alla ricerca di società con flussi di ricavi stabili o in crescita. Gli investitori possono trovare ulteriori approfondimenti e suggerimenti sulla salute finanziaria e sulle prospettive future di Diversified Energy visitando InvestingPro, che attualmente elenca 8 suggerimenti aggiuntivi per la società.
Con l'acquisizione che dovrebbe apportare un contributo stimato di 19 milioni di dollari in EBITDA per i prossimi dodici mesi, è importante considerare come questo si allinei con l'attuale margine di reddito operativo della società, pari al 31,23%. Questo margine riflette l'efficienza della società nel convertire le entrate in reddito operativo, un fattore chiave per valutare la potenziale redditività di nuove acquisizioni.
Mentre Diversified Energy continua ad espandere le proprie attività, la piattaforma InvestingPro fornisce una suite completa di strumenti e analisi, tra cui una stima del fair value di 14,66 dollari, che può aiutare gli investitori a prendere decisioni informate sulle azioni della società.
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