PITTSBURGH - F.N.B. Corporation (NYSE: FNB), una società di servizi finanziari diversificati con una capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di dollari, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta di obbligazioni senior da 500 milioni di dollari. Le obbligazioni, con scadenza nel 2030, avranno inizialmente un tasso di interesse fisso del 5,722% annuo, pagabile semestralmente fino all'11 dicembre 2029. Dall'11 dicembre 2029, il tasso di interesse passerà a un tasso variabile, basato sul Compounded SOFR più un margine dell'1,93%, pagabile trimestralmente fino alla scadenza. La società ha recentemente mostrato un forte slancio, con i dati di InvestingPro che mostrano un rendimento del prezzo del 28% negli ultimi sei mesi.
L'offerta dovrebbe chiudersi l'11 dicembre 2024, con il primo pagamento degli interessi previsto per l'11 giugno 2025. F.N.B. Corporation intende utilizzare i proventi per scopi aziendali generali, che possono includere il sostegno alla crescita della sua controllata bancaria, investimenti a livello di holding e il rifinanziamento del debito esistente.
Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc. e WauBank Securities LLC agiscono come joint book-running manager per l'offerta, mentre Bancroft Capital, LLC, BMO Capital Markets Corp., Goldman Sachs & Co. LLC e Piper Sandler & Co. sono co-manager.
Si consiglia agli investitori di leggere la dichiarazione di registrazione, il supplemento al prospetto e altri documenti pertinenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per informazioni più dettagliate sulla società e sull'offerta. Questi documenti sono disponibili gratuitamente sul sito web della SEC.
F.N.B. Corporation, con un totale attivo di 48 miliardi di dollari, gestisce circa 350 filiali bancarie in sette stati e nel Distretto di Columbia. La più grande affiliata della società, First National Bank of Pennsylvania, offre una gamma di servizi bancari commerciali e al consumo, nonché soluzioni di gestione patrimoniale. Scambiata a un rapporto P/E di 15,1x e con un rendimento da dividendi del 2,88%, F.N.B. ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 50 anni consecutivi, secondo l'analisi di InvestingPro. Per approfondimenti più dettagliati sui dati finanziari e sul potenziale di crescita di F.N.B., gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente su InvestingPro.
Le azioni ordinarie di F.N.B. Corporation sono negoziate alla Borsa di New York e sono incluse nell'indice Standard & Poor's MidCap 400. I titoli offerti non sono assicurati o approvati dalla Federal Deposit Insurance Corporation. Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
In altre notizie recenti, F.N.B. Corporation ha riportato un utile netto operativo di 122 milioni di dollari e un utile per azione di 0,34 dollari per il terzo trimestre. La società ha anche registrato un reddito non da interessi record di 90 milioni di dollari. Il totale dei prestiti e dei depositi ha visto un aumento rispettivamente del 4,6% e del 5,1%. Inoltre, F.N.B. Corporation ha nominato Kelly Trombetta come nuovo Chief Operational Risk Officer.
Sia Piper Sandler che Stephens hanno mantenuto il loro rating Overweight su F.N.B. Corporation, nonostante Stephens abbia abbassato le stime dell'EPS per il 2025 e il 2026 a causa di elevate spese non da interessi. Entrambe le società hanno espresso prospettive positive per le future performance dell'azienda.
Il management di F.N.B. Corporation ha anche espresso apertura a fusioni e acquisizioni, concentrandosi su operazioni più piccole e accrescitive. Questi sono sviluppi recenti che indicano le iniziative strategiche di crescita dell'azienda e la sua resilienza di fronte alle sfide economiche.
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