MONTREAL - Gildan Activewear Inc. (TSX:GIL e NYSE:GIL), un produttore di abbigliamento basic quotidiano, ha annunciato il pricing della sua offerta inaugurale di obbligazioni senior non garantite per un valore di 700 milioni di dollari canadesi. L'offerta è divisa in due serie: 500 milioni di dollari canadesi di obbligazioni senior non garantite al 4,362% con scadenza nel 2029 e 200 milioni di dollari canadesi di obbligazioni senior non garantite al 4,711% con scadenza nel 2031.
Le obbligazioni del 2029, con scadenza il 22 maggio 2029, e le obbligazioni del 2031, con scadenza il 22 novembre 2031, saranno entrambe emesse al valore nominale. Gli interessi sulle obbligazioni del 2029 sono pagabili semestralmente a un tasso del 4,362%, mentre per le obbligazioni del 2031 a un tasso del 4,711%, con pagamenti a partire dal 22 maggio 2025.
Gildan intende utilizzare i proventi netti derivanti dalla vendita di queste obbligazioni per il rimborso del debito esistente nell'ambito delle sue linee di credito e per altre finalità aziendali generali. Le obbligazioni avranno lo stesso grado di priorità di tutto l'indebitamento senior non garantito e non subordinato esistente e futuro della società.
L'offerta è gestita da un consorzio di istituzioni finanziarie, tra cui BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets e Scotiabank come joint bookrunner. I co-manager includono J.P. Morgan, TD Securities, BofA Securities e RBC Capital Markets. La chiusura dell'offerta è prevista per il 22 novembre 2024 o intorno a tale data, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
DBRS Limited ha assegnato provvisoriamente alle obbligazioni un rating BBB con trend stabile. Le obbligazioni vengono offerte in Canada tramite collocamento privato, esente dai requisiti di prospetto, e non saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli, rendendole non disponibili per la vendita negli Stati Uniti a persone statunitensi.
Le dichiarazioni previsionali nel comunicato stampa riguardanti i tempi dell'offerta, il completamento e l'uso previsto dei proventi sono soggette a rischi e incertezze. I fattori che potrebbero causare una differenza materiale tra i risultati effettivi e le aspettative includono cambiamenti nelle condizioni economiche e la capacità dell'azienda di eseguire le sue strategie di crescita.
Gildan, nota per il suo impegno nelle pratiche lavorative, ambientali e di governance, gestisce impianti di produzione su larga scala in regioni tra cui America Centrale, Caraibi, Nord America e Bangladesh. L'azienda offre una varietà di prodotti come abbigliamento sportivo, intimo e calzini con marchi come Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® e Peds®.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Gildan Activewear Inc.
In altre notizie recenti, Gildan Activewear ha riportato vendite record nel terzo trimestre e una crescita dell'utile per azione (EPS) nella sua conference call sui risultati del terzo trimestre 2024. L'azienda ha annunciato un aumento delle vendite del 2,4% su base annua a 891 milioni di dollari, con un margine operativo rettificato del 22,4% e un EPS diluito rettificato di 0,85 dollari, in aumento del 15%. Gildan Activewear ha restituito 404 milioni di dollari agli azionisti nel terzo trimestre, per un totale di 643 milioni di dollari nell'anno. Nonostante l'eliminazione graduale di Under Armour, l'azienda ha registrato un aumento del 6% delle vendite nell'abbigliamento sportivo durante il terzo trimestre, con i prodotti in pile che dovrebbero continuare la loro traiettoria di crescita. Le prospettive dell'azienda includono una crescita delle vendite a una cifra media e un miglioramento dei margini operativi fino al 2025. Le previsioni per l'EPS diluito rettificato dell'intero anno 2024 sono state alzate a un intervallo compreso tra 2,97 e 3,02 dollari. Questi sono sviluppi recenti nelle performance finanziarie e nella direzione strategica di Gildan Activewear.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente annuncio di Gildan Activewear dell'offerta di obbligazioni senior non garantite per 700 milioni di dollari canadesi si allinea con diversi indicatori finanziari chiave e tendenze evidenziate dai dati di InvestingPro. La decisione dell'azienda di emettere debito arriva in un momento in cui opera con un livello moderato di indebitamento, come notato in uno dei suggerimenti di InvestingPro. Questa mossa strategica potrebbe potenzialmente ottimizzare la struttura del capitale di Gildan sfruttando la sua solida posizione finanziaria.
La solida base finanziaria dell'azienda è ulteriormente evidenziata dalla sua impressionante performance di mercato. I dati di InvestingPro mostrano che il titolo di Gildan ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del prezzo del 15,58%. Ancora più sorprendente è il rendimento del 37,7% negli ultimi sei mesi, indicando una robusta fiducia degli investitori nella direzione dell'azienda.
La capacità di Gildan di raccogliere un debito sostanziale a tassi di interesse competitivi è probabilmente supportata dalla sua forte performance operativa. L'azienda vanta un margine di reddito operativo del 20,79% per gli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024, dimostrando una gestione efficiente e una sana redditività. Questa solida performance finanziaria si riflette anche nella politica dei dividendi dell'azienda, con i suggerimenti di InvestingPro che evidenziano come Gildan abbia aumentato il suo dividendo per 4 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti dei dividendi per 14 anni consecutivi.
Vale la pena notare che InvestingPro offre 14 suggerimenti aggiuntivi per Gildan Activewear, fornendo agli investitori una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda. Questi approfondimenti possono essere particolarmente preziosi quando si valuta il potenziale impatto di decisioni finanziarie significative come la recente offerta di obbligazioni.
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