Giovedì Goldman Sachs ha ribadito il suo rating neutrale su Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) con un obiettivo di prezzo stabile a 75,00 dollari. La valutazione della società ha fatto seguito all'evento dell'investor day tenutosi il 22 maggio, in cui Charles Schwab ha illustrato le proprie strategie di crescita e aggiornato le prospettive finanziarie per il 2024.
Le proiezioni, tuttavia, indicavano una leggera flessione, con spese più elevate del previsto e un ritmo modesto nell'espansione del margine di interesse netto (NIM) per il secondo trimestre del 2024.
La società si orienta ora verso un utile per azione (EPS) del secondo trimestre di 0,74 dollari e prevede che l'EPS del quarto trimestre del 2024 si collochi nella parte superiore della fascia 20%-30% precedentemente dichiarata, accennando a una cifra vicina a 0,90 dollari/azione.
Nonostante questa previsione, Goldman Sachs ritiene che l'aggiornamento non modifichi in modo significativo le prospettive generali dell'azienda, ma che possa temporaneamente arrestare la recente forte performance del titolo a causa dei ribassi orientativi a breve termine e dell'andamento leggermente deludente della liquidità a maggio.
Si prevede che il mercato cercherà di fare chiarezza sulla futura strategia di bilancio di Charles Schwab, in particolare alla luce del recente annuncio della transizione del direttore finanziario. Gli investitori sono anche alla ricerca di dettagli sulla tempistica e sul quadro dei riacquisti di azioni, dato che la posizione di capitale dell'azienda mostra un notevole miglioramento. Inoltre, c'è interesse per le potenziali opportunità di ristrutturazione del portafoglio titoli.
Goldman Sachs ha modificato le stime di EPS di Charles Schwab per gli anni 2024-2026 portandole rispettivamente a 3,13, 4,09 e 5,08 dollari, rispetto alle precedenti stime di 3,39, 4,23 e 5,24 dollari.
Questa revisione riflette l'aggiornamento delle prospettive fornite dalla società per il 2024. Nonostante l'attuale valutazione a 18 volte gli utili previsti per il 2025 e alcune preoccupazioni in corso sulla perdita di EPS, Goldman Sachs ritiene che il profilo rischio/rendimento di Charles Schwab rimanga equilibrato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) attraversa un periodo di aggiornamenti strategici e aggiustamenti delle prospettive finanziarie, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un'analisi più approfondita dell'attuale posizione di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 137,61 miliardi di dollari e un rapporto P/E a dodici mesi di distanza di 27,92, SCHW riflette una presenza significativa nel settore finanziario. L'impegno della società nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente, come evidenziato da un rendimento da dividendo dell'1,33% e da una storia di mantenimento dei pagamenti dei dividendi per 36 anni consecutivi.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene SCHW sia scambiata a un multiplo degli utili elevato, gli analisti hanno una prospettiva positiva, con sette di loro che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Questo potrebbe essere un segno di fiducia nella redditività dell'azienda, supportata anche dalla forte performance del prezzo, con un rendimento totale del 35,56% negli ultimi sei mesi. Per i lettori interessati a un'analisi completa, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti su SCHW e, utilizzando il codice coupon PRONEWS24, possono ottenere uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Questi approfondimenti sono particolarmente rilevanti alla luce delle recenti previsioni sugli utili e della posizione neutrale di Goldman Sachs. Il solido rendimento della società negli ultimi tre mesi e la previsione che SCHW rimarrà redditizia quest'anno offrono un contrappeso alle preoccupazioni a breve termine espresse nell'articolo. Con 8 ulteriori suggerimenti di InvestingPro, gli investitori possono ottenere una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della direzione strategica di Charles Schwab.
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