Martedì BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) ha ricevuto un upgrade del rating da Bernstein SocGen Group. L'azienda ha alzato il rating da Market Perform a Outperform, insieme a un aumento dell'obiettivo di prezzo a 110,00 dollari, rispetto ai precedenti 94,00 dollari. L'adeguamento riflette una visione più ottimistica dei risultati finanziari dell'azienda, in particolare per quanto riguarda il suo prodotto Voxzogo.
L'aggiornamento arriva in seguito alle aspettative di una dinamica rischio-rendimento favorevole per le stime di vendita di Voxzogo sia a breve che a lungo termine. L'attuale consenso di mercato, che prevede un picco di vendite di 1,7 miliardi di dollari, sembra sottovalutare il potenziale di espansione del prodotto di BioMarin oltre le attuali indicazioni per l'acondroplasia (ACH) e l'ipocondroplasia (HCH). Il consenso sembra inoltre incorporare una visione conservativa della quota di mercato di BioMarin rispetto agli inibitori di FGFR (FGFRi).
Bernstein SocGen Group prevede uno scenario più rialzista, con un picco di vendite di Voxzogo aggiustato per il rischio che raggiungerà i 2,4 miliardi di dollari, il che significa un aumento del 44% rispetto al consenso. L'aggiustamento positivo si basa sull'aspettativa che il management di BioMarin presenti un piano di sviluppo completo per le indicazioni di percorso durante il prossimo investor day. Inoltre, l'azienda si aspetta che il management perfezioni le proprie ipotesi sull'epidemiologia, il che probabilmente porterà a revisioni al rialzo delle previsioni di top-line nei mesi successivi.
L'investor day di BioMarin si preannuncia come un evento importante in cui l'azienda delineerà le proprie strategie di sviluppo futuro. Si prevede che la chiarezza fornita dal management sui piani di sviluppo e sulle ipotesi epidemiologiche avrà un impatto positivo sull'andamento del titolo.
BioMarin ha riportato risultati significativi e solidi nel secondo trimestre, tra cui un fatturato totale record di 712 milioni di dollari, superando i 662 milioni di dollari previsti. BioMarin ha inoltre alzato la propria guidance di fatturato per l'intero anno a 2,75 miliardi di dollari e 2,825 miliardi di dollari, indicando un aumento del 15% della crescita su base annua.
TD Cowen ha modificato l'outlook su BioMarin, abbassando l'obiettivo di prezzo a 120 dollari da 125 dollari, ma ha mantenuto il rating Buy sul titolo. Analogamente, Stifel ha aumentato l'obiettivo di prezzo di BioMarin a 112 dollari dai precedenti 108 dollari, mantenendo il rating Buy.
BioMarin ha pianificato strategicamente di ridurre la spesa annuale per il suo trattamento dell'emofilia, Roctavian, a circa 60 milioni di dollari entro il 2025. Questa decisione è in linea con l'obiettivo dell'azienda di migliorare la redditività del franchise entro la fine del 2025, puntando ai mercati di Stati Uniti, Italia e Germania.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente upgrade del rating di BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) da parte di Bernstein SocGen Group è completato da metriche incoraggianti e dagli approfondimenti degli analisti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 17,66 miliardi di dollari e un margine di profitto lordo superiore al 50% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, la salute finanziaria di BioMarin appare solida. La crescita dei ricavi dell'azienda, pari a quasi il 16% nello stesso periodo, segnala una forte traiettoria di crescita della performance finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, il che si allinea alla posizione ottimistica di Bernstein SocGen Group sulle prospettive di BioMarin. Inoltre, BioMarin è scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato date le sue prospettive di crescita. Questa informazione, insieme alle 13 revisioni al rialzo degli utili rilevate da InvestingPro, potrebbe essere un segnale per gli investitori a considerare BioMarin come un investimento potenzialmente redditizio.
Vale la pena notare che BioMarin non paga un dividendo agli azionisti, una scelta strategica che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di società che reinvestono gli utili in opportunità di crescita. Per chi fosse interessato a un'analisi più dettagliata, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti su BioMarin, accessibili tramite il sito https://www.investing.com/pro/BMRN.
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