HOUSTON - Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR, LUNRW), un'azienda di esplorazione e servizi spaziali con una capitalizzazione di mercato di 2,04 miliardi di dollari, ha annunciato l'avvio di un'offerta pubblica di 65 milioni di dollari di azioni ordinarie di Classe A. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda ha dimostrato un notevole slancio con un rendimento del 469% dall'inizio dell'anno, sebbene gli analisti prevedano sfide nel mantenere la redditività quest'anno. L'offerta include un'opzione aggiuntiva per gli sottoscrittori di acquistare fino a 8,8725 milioni di dollari in azioni dalla società e 877.500 dollari da un azionista venditore entro 30 giorni. L'azienda mantiene una solida posizione di liquidità con un indice di liquidità corrente di 1,77, indicando attività sufficienti per coprire gli obblighi a breve termine.
Il completamento dell'offerta è soggetto alle condizioni di mercato e non c'è certezza riguardo alle sue dimensioni o ai suoi termini. Contemporaneamente, il 02.12.2024, Intuitive Machines ha stipulato un accordo di collocamento privato con Boryung Corporation, un investitore accreditato, per la vendita di 10 milioni di dollari in azioni ordinarie di Classe A al prezzo dell'offerta pubblica.
I proventi sia dell'offerta pubblica che del collocamento privato sono destinati all'acquisto di unità comuni da Intuitive Machines, LLC, che saranno utilizzate per scopi aziendali generali, inclusi operazioni, ricerca e sviluppo, e potenziali fusioni e acquisizioni. La società non riceverà proventi dalla vendita di azioni da parte dell'azionista venditore se i sottoscrittori eserciteranno la loro opzione.
I lead joint book-running manager per l'offerta includono BofA Securities, Cantor, Barclays e Stifel, con Roth Capital Partners che funge anche da book-running manager. L'offerta viene effettuata attraverso un supplemento al prospetto e un prospetto di accompagnamento, parte di una dichiarazione di registrazione shelf efficace dal 03.04.2024.
Intuitive Machines, nota per i suoi servizi di accesso lunare, ha fatto notizia nel 2024 facendo atterrare il lander lunare di classe Nova-C, Odysseus, sulla Luna, segnando il ritorno degli Stati Uniti sulla superficie lunare dal 1972. Mentre i ricavi dell'azienda sono cresciuti del 134,5% negli ultimi dodici mesi, l'analisi di InvestingPro rivela ulteriori informazioni sulla salute finanziaria dell'azienda e sulle prospettive di crescita, con 13 ProTips esclusivi disponibili per gli abbonati.
Nel comunicato stampa, Intuitive Machines ha fatto dichiarazioni previsionali riguardanti l'uso dei proventi, i termini dell'offerta e le condizioni di chiusura del collocamento privato. Queste dichiarazioni sono soggette a vari rischi, tra cui le condizioni di mercato e la dipendenza dell'azienda da personale chiave, la concorrenza, la concentrazione dei clienti e i rischi intrinseci dei voli spaziali commerciali.
L'azienda ha una storia di perdite e non ha garantito la redditività futura o la sufficienza del flusso di cassa, riflessa nel suo EBITDA negativo di 38,85 milioni di dollari e nel modesto margine di profitto lordo del 2,88%. Gli investitori che cercano approfondimenti sulla salute finanziaria e sul potenziale di crescita di LUNR possono accedere ad analisi complete attraverso i dettagliati rapporti di ricerca di InvestingPro, disponibili per oltre 1.400 azioni statunitensi. I titoli offerti nel collocamento privato non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e saranno venduti in conformità con le esenzioni di registrazione.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di Intuitive Machines.
In altre notizie recenti, Intuitive Machines ha riportato sviluppi significativi nelle sue prestazioni finanziarie e negli sforzi di esplorazione lunare. I ricavi del terzo trimestre 2024 dell'azienda sono saliti a 58,5 milioni di dollari, segnando un aumento del 359% rispetto all'anno precedente. Questo aumento dei ricavi è in gran parte attribuito alle missioni di consegna lunare e all'acquisizione del contratto Near Space Network Services (NSNS), che potrebbe contribuire fino a 4,82 miliardi di dollari nel prossimo decennio.
Benchmark, Canaccord Genuity e Cantor Fitzgerald hanno tutti alzato i loro obiettivi di prezzo delle azioni per Intuitive Machines, riflettendo la fiducia nella traiettoria di crescita dell'azienda e nel successo del suo modello commerciale nell'infrastruttura spaziale. L'azienda ha anche annunciato le sue prossime missioni lunari, IM-2, IM-3 e IM-4, come parte di una strategia più ampia per stabilire una presenza sostenuta sulla Luna e fornire servizi di trasporto lunare commerciale.
La salute finanziaria di Intuitive Machines rimane forte, vantando un saldo di cassa record di 89,6 milioni di dollari, un sostanziale portafoglio ordini valutato 316,2 milioni di dollari e zero debiti nei libri contabili. Questi recenti sviluppi sottolineano l'impegno di Intuitive Machines nell'avanzare l'esplorazione lunare e il suo potenziale di capitalizzare il crescente interesse per le attività legate allo spazio.
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