SYDNEY - IREN Limited (NASDAQ: IREN), un'azienda di data center specializzata in mining di Bitcoin e servizi cloud AI con una capitalizzazione di mercato di 2,49 miliardi di dollari, ha annunciato oggi i suoi piani per offrire 300 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2030, con un'opzione aggiuntiva per gli acquirenti iniziali di comprarne fino a 45 milioni in più. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda ha dimostrato una crescita impressionante dei ricavi del 119,92% negli ultimi dodici mesi, sebbene stia attualmente bruciando liquidità rapidamente. Queste obbligazioni, con scadenza il 15 giugno 2030, sono obbligazioni senior non garantite e saranno disponibili per acquirenti istituzionali qualificati.
L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato, e il tasso di interesse, il tasso di conversione iniziale e altri termini saranno determinati al momento del pricing. IREN intende utilizzare i proventi per scopi aziendali generali e capitale circolante. L'analisi di InvestingPro rivela che l'azienda mantiene un eccezionale margine lordo di profitto dell'87,67%, anche se gli investitori dovrebbero notare che il titolo di solito viene scambiato con un'alta volatilità di prezzo. Per approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e le prospettive di crescita di IREN, InvestingPro offre oltre 15 suggerimenti esclusivi aggiuntivi e un'analisi completa nel suo Rapporto di Ricerca Pro. Inoltre, IREN stipulerà transazioni di call con cap per ridurre la potenziale diluizione derivante dalla conversione delle obbligazioni e si impegnerà anche in una transazione di acquisto anticipato di azioni per un massimo di 100 milioni di dollari delle sue azioni ordinarie.
Le transazioni di call con cap copriranno il numero di azioni inizialmente sottostanti alle obbligazioni, con aggiustamenti per l'anti-diluizione, e sono destinate a compensare i potenziali pagamenti in contanti che IREN potrebbe dover effettuare al momento della conversione delle obbligazioni. Tuttavia, se il prezzo delle azioni di IREN superasse il prezzo cap delle transazioni, potrebbe comunque verificarsi una diluizione.
L'ingresso di IREN nelle transazioni di call con cap e di acquisto anticipato potrebbe influenzare il prezzo delle sue azioni ordinarie, potenzialmente aumentando il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni. Le controparti delle opzioni e le loro affiliate pianificano di acquistare azioni di IREN e di stipulare transazioni derivate dopo il pricing delle obbligazioni, il che potrebbe anche influenzare il prezzo delle azioni e i termini di conversione delle obbligazioni.
Le obbligazioni e le eventuali azioni emesse al momento della conversione non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e saranno offerte in base a un'esenzione dai requisiti di registrazione. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Questo annuncio contiene dichiarazioni previsionali soggette a incertezze, rischi e ipotesi, e non vi può essere alcuna garanzia che l'offerta sarà completata come descritto o del tutto. L'azienda avverte che le condizioni di mercato e altri fattori potrebbero influenzare i termini finali dell'offerta o l'utilizzo dei proventi.
IREN sottolinea il suo impegno per l'energia rinnovabile, alimentando il suo mining di Bitcoin e i servizi cloud AI con fonti 100% rinnovabili. L'azienda sta espandendo le sue operazioni, mirando a raggiungere 50 EH/s nel mining di Bitcoin entro la prima metà del 2025 e aumentando la capacità dei suoi data center a 810MW nello stesso periodo. Gli analisti seguiti da InvestingPro si aspettano che l'azienda raggiunga la redditività quest'anno, con una crescita delle vendite prevista a sostegno dei suoi ambiziosi piani di espansione. Il titolo ha mostrato un forte slancio, offrendo un rendimento del 126,57% nell'ultimo anno.
Questo articolo di notizie è basato su un comunicato stampa di IREN Limited.
In altre notizie recenti, Iris Energy, nota anche come iRen, sta facendo scalpore nell'industria del mining di Bitcoin. Canaccord Genuity e Cantor Fitzgerald hanno recentemente mantenuto valutazioni rialziste per l'azienda, citando la sua produzione a basso costo di Bitcoin e il sostanziale aumento della capacità di hash rate come fattori chiave di crescita. Entrambe le società hanno alzato i loro obiettivi di prezzo per Iris Energy, riflettendo la fiducia nella traiettoria dell'azienda in un mercato delle criptovalute vivace.
Gli sviluppi recenti includono l'espansione delle operazioni di mining di Bitcoin di Iris Energy, che si prevede aumenterà il suo hash rate totale a 50 EH/s entro giugno. Questa mossa strategica, combinata con il potenziale di sbloccare un significativo valore azionario con il suo sito Sweetwater, ha posizionato favorevolmente l'azienda nel mercato.
Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025, Iris Energy ha riportato una crescita significativa nel mining di Bitcoin e nei servizi cloud AI. L'azienda ha evidenziato un EBITDA rettificato di 2,6 milioni di CAD, ricavi dal mining di Bitcoin di 54,3 milioni di CAD e ricavi dai servizi cloud AI di 3,2 milioni di dollari.
Inoltre, Iris Energy ha assicurato un progetto di Data Center Sweetwater da 1,4 Gigawatt nel Texas occidentale e ha espanso i suoi possedimenti terrieri a oltre 1.300 acri. L'azienda sta anche passando a un emittente domestico statunitense con rendicontazione US GAAP, indicando una potenziale inclusione nell'indice Russell 2000.
Infine, l'azienda sta esplorando strumenti di finanziamento alternativi e considerando distribuzioni agli investitori nel 2025. Questi recenti sviluppi sottolineano l'impegno di Iris Energy per una crescita strategica e l'efficienza operativa nelle sue operazioni di mining di Bitcoin e servizi cloud AI.
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